LG실트론 2대주주 지분 49% 매각, 내달 본격화

채권단과 KTB프라이빗에쿼티(PE) 등이 이르면 내달 보유중인 LG실트론 지분 49% 매각에 나선다.

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG실트론 지분을 보유하고 있는 우리은행 등 채권단과 KTB PE는 최근 지분 매각 공동 주관사로 삼일PwC를 선정하고 매각 일정을 조율하고 있다.

이달 중 지분 공동매각협약을 체결할 계획으로 ‘공동매각합의서’ 논의 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다.

채권단과 KTB PE의 지분 공동매각 합의가 이달 중 마무리되면 주관사는 이르면 4월 본격적으로 원매자를 물색할 전망이다. 업계는 5월 우선협상대상자 선정, 6월 주식매매계약(SPA) 체결 등 매각절차가 상반기 안에 마무리될 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

51%의 지분을 확보한 SK가 남은 지분 인수에 나설지도 관심사다. 이미 경영권을 가졌으나 상법상 지분 3분의 2를 보유해야 사명변경, 정관변경, 합병, 분할 등을 주도하는 특별결의에 나설 수 있어서다. SK는 지난 1월 경영권이 포함된 LG실트론 지분 51%를 6200억 원에 인수했다. SK 외에도 일본, 중국, 대만 업체들도 인수 후보로 거론되고 있다.

한편 LG실트론은 지난해 3분기 기준 누적 매출 6212억 원, 영업이익 203억 원의 실적을 올렸다.