수출입銀, 총 15억달러 규모 글로벌본드 발행

수출입은행은 19일 새벽 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 수은의 글로벌본드 발행은 올들어 처음이다.

이날 발행된 글로벌본드는 트리플 트란쉐 구조로, 3년 만기 고정금리 5억 달러와 5년 만기 고정금리 5억 달러, 5년 만기 변동금리 5억 달러로 이뤄졌다.

수은 관계자는 "지난주 정부가 10억 달러 규모의 외평채를 성공적으로 발행함에 따라 이 모멘텀을 활용해 해외 투자자들의 관심을 이끌어냈다"면서 "특히 아시아 시장에서만 8개 기관의 채권 발행이 쏟아져 나온 상황에서도 총발행금액의 약 2배 정도 투자자 주문이 몰렸다"고 말했다.

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글로벌본드 금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 미국채 3년 만기 금리에 0.70%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 미국채 5년 만기 금리에 0.925%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보 금리에 0.875%를 더한 수준에서 결정됐다.

​이번 채권 발행에는 총 237개 투자자가 참여해 28억 달러의 투자 주문이 이뤄졌다.

지역별 투자자 분포를 보면 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 55%, 미국 28%, 유럽 17%이며, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 46%, 미국 39%, 유럽 15%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 아시아 42%, 미국 8%, 유럽 50% 등이다.

특히 수은은 각국 중앙은행 및 국제기구, 연기금 등 우량투자자를 확실한 앵커 투자자로 확보했다.

수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설․플랜트 등 전통 수주산업과 서비스, 에너지신산업 등 신성장산업의 해외시장 개척을 위한 지원에 사용할 방침이다.

한편 수은은 국내 대표 외화차입기관으로 국제금융시장이 불안한 상황에서도 올해 총 110억 달러 규모의 외화 조달을 위해 다양한 차입수단을 적극 활용할 계획이다.