호텔롯데, 증권신고서 제출…상장 본격 추진

호텔롯데가 상장을 추진한다.

호텔롯데는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 착수한다고 19일 밝혔다.

호텔롯데의 공모주식수는 4785만5000주로 3420만주는 신주를 발행하고 1365만5000주는 구주 매출한다. 예상 공모가 범위는 주당 9만7000~12만원으로 최종 가격은 기관투자가 수요예측을 통해 정해진다. 이에 따라 호텔롯데의 공모 규모는 최소 4조6419억원에서 최대 5조7426억원에 달할 예정이다.

6월 15일~16일 수요예측, 같은 달 21일~22일 청약을 거쳐 6월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다. 호텔롯데 IPO 대표 주관사는 미래에셋대우, 씨티그룹글로벌마켓증권, 메릴린치증권이다.

1973년 설립된 호텔롯데는 면세점, 호텔, 테마파크, 레저 등의 사업을 운영하고 있다. 롯데면세점은 호텔롯데 전체 매출의 86%를 차지하는 핵심사업으로, 글로벌 3위이자 명실상부한 국내 최대 면세사업자다. 호텔롯데는 또한 국내 최대 규모의 호텔 체인 사업을 영위하며 현재 국내 13개, 해외 6개의 호텔을 운영하고 있다. 전세계 최대 규모의 실내 테마파크 중 하나인 롯데월드 어드벤처와 프리미엄 리조트 등을 운영하며 쇼핑, 숙박, 여가 및 휴식을 아우르는 글로벌 여행소매 산업분야의 리더로 자리매김하고 있다.

호텔롯데는 이번 공모자금을 국내외 면세점 확장 등에 집중 투자해 ▲글로벌 1위 면세사업자 ▲글로벌 입지를 보유한 아시아 Top 3호텔 ▲글로벌 Top 5 테마파크 ▲국내 프리미엄 레저 사업자를 목표로 하고 있다.

호텔롯데 관계자는 “쇼핑·숙박·레저 등 전 세계 여행객들을 위해 각종 서비스를 제공하는 종합 트레블리테일 기업으로 도약해 나갈 것”이라고 말했다.