코아로직, 적극적인 투자전략 필요한 시점 - 우리증권

우리투자증권은 30일 코아로직에 대해 투자의견 보다 적극적인 투자전략이 필요한 시점이란 전망과 함께 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만3000원을 제시했다.

이승혁 연구원은 “3분기 영업이익은 시장 컨센서를 상회했으며. 이는 디자인룰 개선에 따른 원가절감, 수익성 높은 제품의 비중 확대, 예상보다 우호적이었던 단가인하 효과 등에 기인한다."고 전했다.

이어 “4분기 이후에도 동사의 실적 증가 추세는 이어질 전망으로, 현재 삼성전자 E900 과 Ultra Edition(D900, D830, X820)에 장착되는 MAP를 독점 공급하고 있고, 0.13um공정의 비중 확대를 통해 디자인룰 개선이 지속될 전망이기 때문"이라고 설명했다.

또한 "수익성 높은 MAP의 출하 비중도 꾸준히 확대되고 있고, Diva와 Hera Neo 이후에도 신규제품을 통해 모바일 멀티미디어칩 수요 증가에 적극적으로 대응할 전망으로, 4분기 매출액과 영업이익은 전기대비 각각 6.6% , 2.1% 증가한 541억원과 97억원으로 예상된다"고 덧붙였다.