한전기술, 1Q이후 수익성 우려해소…저가 매수 기회-신한금융투자

신한금융투자는 26일 한전기술에 대해 4분기 영업이익은 컨센서스를 밑돌았지만 1분기 이후 수익성 우려가 해소될 것으로 내다봤다. 다만 일부 우려를 근거로 목표가는 6만2000원으로 하향 조정했다.

허민호 신한금융투자 연구원은 이날 "4분기 영업이익은 162억원으로 컨센서스인 262억원을 하회할 것"이라면서도 "다만 올 1분기 영업이익은 289억원, 영업이익률 13.3%로 실적개선 본격화가 예상된다"고 밝혔다.

그는 이어 "올해는 신고리 5, 6호기 설계 공정률 상승, 최근 수주한 1000MW 석탄 발전소 설계 매출 본격화 등으로 고마진의 원자력ㆍ수화력 설계 용역 매출 증가가 기대된다"고 설명했다.

허 연구원은 저가 매수 기회라는 점도 강조했다.

그는 "주가는 4분기 실적 부진 우려를 과도하게 반영했다. 저가 매수 기회"라며 투자의견 '매수'를 유지했다.

다만 목표주가는 실적 전망치 하향 등을 반영해 기존 7만5000원에서 6만2000원으로 하향했다.