솔브레인, 반도체부문 호조 실적 회복 견인…목표가↑ - 유진투자증권

유진투자증권은 24일 솔브레인에 대해 반도체부문 호조가 내년 실적 회복을 견인할 것이라며, 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 기존 3만5000원에서 4만원으로 상향조정했다.

이정 연구원은 “반도체부문의 실적과 반도체소재산업의 성장성이 부각될 것”이라며 “또한 올해 실적 부진의 주된 원인으로 지적됐던 thin-glass 부문도 3분기 후반부터 주요고객사의 재고조정 완료를 바탕으로 완만한 회복세로 전환하고 있다”고 분석했다.

이 연구원은 “자회사들의 실적 호전으로 솔브레인의 기업경쟁력이 강화되고 있으며, 주가가 밴드 하단에 위치하고 있는 점을 고려했을때 하방경직성은 확보한 것으로 보인다”며 “4분기 실적은 환율상승, 반도체부문 호조, thin-glass부문 안정화 등으로 시장예상치를 충족시킬 것”으로 예상했다.

이어 “매출액은 전분기대비 1.3% 늘어난 1343억원, 영업이익은 반도체부문 호조세와 원가개선 등에 따라 5.3% 증가한 134억원을 기록할 것”으로 전망했다.