애널리스트 컨퍼런스 통해 1) PC 매출 반등과 2) 미공개 성장 전략 확인
시장이 동사 사업의 일부에만 주목하고 있어 성장성 저평가 지속되고 있다 판단
김하정 다올투자증권 연구원
◇삼성전자
3분기 반도체 다운 사이클 심화
데이터센터 투자 축소 및 IT세트 수요 감소로
3분기 DRAM 평균판매단가(ASP) 17% 하락 예상.
3분기 영업이익 11.8조 원(-16%, Q-Q)...
그는 “시황 부진 및 국내 건설 시장 불확실성으로 인해 3분기 철강 가격 하락 및 감익은 불가피하다”며 “그러나 제품 ASP가 과거보다 높은 수준에 머물러있기에 철강 가격 반등 시 이익 급증의 가능성은 얼마든지 열려 있다”고 밝혔다.
환율 급등 또한 리스크로 작용한다. 김현태 BNK투자증권 연구원은 “전방산업 수요가 기대에 못 미치는 가운데 6월부터 철근...
박성순 케이프투자증권 연구원은 “메모리 수요는 시장의 예상보다 약세를 보이는 상황”이라며 “수요 상황을 감안하면 3분기 DRAM ASP는 당초 예상 대비 하락 폭이 확대될 것”이라고 예상했다. 다만 “향후 매크로 환경이 더 크게 악화될 가능성은 제한적”이라고 덧붙였다.
◇‘50만 원’ 선 넘은 LG엔솔 = LG엔솔은 그간 하락했던 주가를 회복하는 모양새다....
같은 기간 삼성전자 반도체 부문 매출은 183억 달러로 내다봤다.
박성순 케이프투자증권 연구원은 “메모리 수요는 시장의 예상보다 약세를 보이고 있는 상황”이라며 “수요 상황을 감안하면 3분기 DRAM ASP는 당초 예상 대비 하락폭이 확대될 것”이라고 예상했다. 다만 “향후 매크로 환경이 더 크게 악화될 가능성은 제한적”이라고 덧붙였다.
삼성증권 임은영 연구원은 “부품사는 하반기에 물량과 가격이 늘고, 비용이 줄어들며 현대차·기아의 생산 증가, SUV 및 전기차 판매 증가에 따라 ASP(평균판매단가)가 상승하고, 물류비 감소에 완성차의 비용 흡수 효과가 더해질 것”이라고 내다봤다.
이와 관련 삼성증권은 현대모비스와 에스엘, 화신, 성우하이텍 등에 주목할 것을 제시했다. 우선 현대모비스는 A/S...
그러나 삼성전자를 두고는 “하반기 폴더블 폰 신제품 출시 효과로 세트 출하량 및 스마트폰 ASP(평균판매단가) 상승이 기대된다”며 “메모리 반도체 하락기에도 높은 영업이익률을 바탕으로 이익 방어가 가능할 것”이라고 강조했습니다. 한국투자증권이 내놓은 목표주가는 8만3000원입니다.
남대종 이베스트투자증권 연구원 “당분간 바닥 탐색”…목표주가 8만...
아울러 내년에는 ASP(평균판매단가)와 Q(출하량)의 동반 성장으로 실적 증가세가 더 클 것으로 내다보고 있다.
미래에셋증권 박준서 연구원은 “하반기 테네시 물량 발주를 시작으로 LG엔솔의 대규모 장비 발주가 본격화될 것으로 파악되며 물량 감안 시 2022년 말 기준 수주 잔고는 1000억 원 내외가 될 것”이라며 “얼티엄셀 2공장인 테네시 향부터 양극 레이저...
하반기 들어 평균 판매가격 상승 뚜렷원ㆍ부자재 가격 인상분, 신차가에 반영 주요 모델 2023년형 출시하며 가격↑매년 4분기 신차 판매가 연간 최대치
현대자동차와 기아가 3분기 평균 판매가격, 이른바 ASP(Average selling price)를 끌어올리고, 성수기인 4분기에 생산을 확대해 판매에 주력할 것으로 보인다. 4분기 판매로 인한 영업이익이 올해 1~2분기 수준과...
증권가는 국내 기업들의 평균판매단가(ASP)가 상대적으로 낮아 중국 VBP 정책에 영향이 제한적이란 것이다. 국내 임플란트 기업보다는 세계 점유율 1위인 스트라우만이 상대적으로 소모품 가격이 높아 단가를 크게 조정해야 할 수 있어, 국내 기업의 반사이익이 발생할 수 있다는 전망이다.
이외에 양지사(37.04%), 메디콕스(35.27%), 선익시스템(34.43%), 앱클론(30....
도 연구원은 “경기 둔화로 인한 IT 세트 수요 부진으로 3분기 D램(DRAM) 평균판매단가(ASP)가 20% 하락할 것으로 전망한다”며 “마이크론(Micron), 삼성전자, SK하이닉스가 다운 사이클에 대응하기 위해 올해 하반기부터 신규 생산능력(Capa) 투자를 크게 줄일 것으로 계획 중”이라고 했다.
이어 “향후 메모리 반도체 투자는 공정 전환 위주로 가능할 것으로...
이어 “광학솔루션은 해외전략고객의 상급 모델에 4800만 화소가 채용되면서 ASP(평균판매단가)가 올라가고 전면카메라도 처음 진입한다”라며 “광학솔루션 매출이 전 분기 대비 20% 이상 증가하면서 수익성이 크게 개선될 수밖에 없다”라고 기대했다.
권 연구원은 “한 때는 다른 IT업체 대비 LG이노텍만 주가 조정이 없어서 매력이 떨어졌지만 충분한 기간...
박 연구원은 "교체주기가 4~5년(주방 등에서 사용하는 특수목적용은 2~3년)으로 수요가 꾸준히 지속되는 시장"이라며 "시장규모가 고성장하지는 않으나 △물류센터 증가와 △키오스트 시장 확대 △업무향상 등을 위한 고사양 제품으로의 전환에 따른 ASP의 상승으로 소폭이나마 성장(연 2~5% 수준)을 지속하고 있다"고 분석했다.
그는...
미국 정보기술(IT) 매체 더 버지는 애플 전문가 궈밍치의 트위터를 인용해 아이폰14 시리즈의 평균 판매가격(ASP)은 아이폰13 시리즈보다 약 15% 더 비쌀 것이라고 전망했다.
이 매체는 프로(Pro) 모델을 포함한 아이폰14 시리즈의 ASP가 최소 1000달러에서 최대 1050달러가 될 것이라고 봤다.
지난해까진 플래그십 스마트폰 라인업에 ‘미니’가 포함됐지만 이번에는...
다만 정 연구원은 “원재료인 희유금속의 가격 급등에 따른 평균 판매단가(ASP) 상승과 구지 2공장 조기 가동의 물량 성장으로 매출은 시장 눈높이에 부합했다”며 “일회성 요인을 제외하면 시장 기대치에 부합하는 실적”이라고 설명했다.
정 연구원은 엘앤에프의 하반기 성장이 기대된다고 했다. 그는 “주요 고객사의 조업 정상화에 힘입어 구지 2공장(연산...
김 연구원은 “4족 보행 로봇을 필두로 라인업이 확장될 전망인데, 현재 상용화를 진행 중으로 감속기 포함 핵심 부품들을 내재화해 원가 절감(원가율 약 50%)이 가능하다”며 “경쟁사들의 ASP가 1억 원을 넘어서는 것을 고려해볼 때 5000만 원 이하 가격으로 형성될 제품의 메리트는 충분하다”고 평가했다.
그는 “올해 매출액 131억 원, 영업이익 17억 원과...
김 연구원은 “4족 보행 로봇을 필두로 라인업이 확장될 전망인데, 현재 상용화를 진행 중으로 감속기 포함 핵심 부품들을 내재화해 원가 절감(원가율 약 50%)이 가능하다”며 “경쟁사들의 ASP가 1억 원을 넘어서는 것을 고려해볼 때 5000만 원 이하 가격으로 형성될 제품의 메리트는 충분하다”고 평가했다.
그는 “올해 매출액 131억 원, 영업이익 17억 원과...
이어 “중대형전지는 EV 출하량 증가 및 원재료 가격 상승분 판가 전가로 ASP가 상승하며 매출은 2조4000억 원으로 분기 대비 32.2% 증가했다”며 “수익성이 높은 Gen5 비중이 1분기 10% 중반에서 2분기 20%까지 확대되며 이익률 개선에 기여했다”고 했다.
그러면서 “소형전지는 IT 계절적 비수기 영향으로 파우치 전지 매출이 감소했으나 EV 및 파워툴향 원형...