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[개장전] 증권사 추천주 (11/09)

BGF리테일
영업환경을 고려하면 예상된 수준
Review: 18.3Q 연결(yoy) 매출액 -1%, 영업이익 -20% 컨센서스 하회
2018년 이슈 반영의 정점을 지나 2019년 체질개선 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 23만원
IBK투자증권 안지영

CJ CGV
최악의 센티멘트 구간 통과중
3분기 실적은 예상치를 소폭 하회하는 모습. 전통적인 성수기인 한국과 중국에서 양호한 모습을 보였으나, 터키와 베트남이 상대적으로 부진한 모습을 보임.
국내 극장 수요는 정체중인 가운데 전반적인 비용부담 압력이 가중되는 모습이나, 중국, 베트남, 인도네시아 등지의 고성장세는 견조히 이어지고 있음.
3분기 연결기준 매출액은 4,730억원(+0.2% YoY), 영업이익은 326억원(+1.2% YoY)을 기록.
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만5000원
현대차증권 황성진

CJ대한통운
해는 뜨고 판가는 오른다
3Q18 Review: 악재 속 선방한 실적
불안 요인에도 불구, 택배 단가 인상이 가능한 이유
투자의견 : 매수 / 목표주가 20만원
미래에셋대우 류제현

CJ제일제당
3Q18 Re: 기저 부담을 딛고 일어나다
3분기 실적 시장 기대치 부합
4분기, 19년 갈수록 수익개선 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 46만원
흥국증권 장지혜

IHQ
매각이슈 & 중간배당 & 라인업강화
IHQ에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 3,000원 유지
작년 하반기 일시 중단되었던 동사의 매각이슈 재진행
149억원 규모의 중간배당 실시, 향후에도 지속적인 배당정책 가능(배당규모 미확정)
투자의견 : 매수 / 목표주가 3000원
현대차증권 유성만

강원랜드
더 투자할 데 없으시면 배당을 더 늘려주세요
4Q까지 역성장이나, 고통의 정점은 이미 지나갔다
3Q Review: OPM 33.6%(-2.6%p YoY)
오랫동안 미뤄왔던 숙제를 해야 할 때
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3500원
하나금융투자 이기훈

넷마블
실적 회복세의 가시화
3Q Review: 바닥권을 지난 실적 회복세
블소:레볼루션의 순조로운 사전예약자 수 증가
투자의견 : 매수 / 목표주가 17만원
키움증권 김학준

카카오
게임이 아쉬웠던 3분기 실적
3Q18 Review: 영업이익은 307억원(+11.1%qoq, -35.3%yoy)을 기록
3분기 실적의 명(明)과 암(暗)
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만5000원
유진투자증권 정호윤

파라다이스
방향성과 속도 모두 합격점
1-2차 비용 max로 반영해도 영업이익은 컨센서스 상회. 제외 시 190억원에 달해
일본 IR 사업자 선정 앞두고 세가사미에게 파라다이스시티 실적 중요성 높아져
중국은 한중 항공 회담을 계기로 노선 확대에 따른 영업 환경 개선 지속
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만원
메리츠종금증권 이효진

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