[단독]한진重, 발전3사 매각 흥행…8곳 LOI 제출

입력 2016-08-04 16:57

홍샛별 기자

기자 이름을 클릭하면
더 자세한 정보를
확인할 수 있어요!

북마크 되었습니다.
마이페이지에서 확인하세요.

가장작게
작게
기본
크게
가장크게

한진중공업이 자구계획 일환으로 실시한 대륜E&S, 대륜발전, 별내에너지 등 발전3사 패키지매각 예비입찰에 8곳이 인수의향서(LOI)를 제출했다.

4일 금융권 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진중공업 발전3사 패키지매각 주간사인 미래에셋대우가 이날 예비입찰을 마감한 결과, 총 8곳이 LOI를 제출한 것으로 확인됐다.

이번 예비입찰에는 IMM, 한앤컴퍼니, KTB, JP모건 등 8곳의 유력 펀드들이 참여했으며, 도시가스회사 등 관련 업체들은 해당 펀드에 컨소시엄으로 참여한 것으로 알려졌다.

해당 매각은 IM 배포 단계에서 이미 에너지발전회사나 가스업 등 관련 업계의 전략적 투자자(SI)뿐만 아니라, 국내외 재무적 투자자(FI)들로부터 잠재적 투자 수요를 확인한 바 있다.

한진중공업홀딩스의 100% 자회사인 대륜E&S는 서울 북부와 경기도 북부를 공급권역으로 하고 있는 국내 중상위권 도시가스사로, 대륜발전과 별내에너지의 지분 29.17%, 50.0%를 각각 보유하고 있다. 대륜발전과 별내에너지는 각각 전기 생산ㆍ공급과 열병합 발전사업 등을 영위한다.

특히 대륜E&S는 지난해 매출액과 영업이익이 각각 7100억 원, 82억 원을 기록했으며, 에비타(EBITDA)만 300억 원대에 달할 정도로 뛰어난 현금창출능력을 자랑한다. 대륜 E&S가 이번 패키지매각에 포함된 것도 매물의 매력도를 높이기 위한 전략으로 풀이된다.

발전3사 매각은 한진중공업이 올해 초 발표한 자구계획안에 포함된 내용으로, 업계에서는 한진중공업이 이를 통해 약 7000억 원의 유동성을 확보할 것으로 내다보고 있다.

한편 매각주간사 측은 이날 LOI를 제출한 기업을 대상으로 오는 10일까지 숏리스트를 선정할 계획이다.

#한진중공업 #한진중공업

좋아요0
화나요0
슬퍼요0
추가취재 원해요0

주요 뉴스

오늘 오전 6시 투표 시작…1인당 7표로 지방권력·'미니 총선' 14석 가른다

3일 오전 6시~오후 6시 투표…신분증 반드시 지참 본투표는 지정 투표소만…'내 투표소' 미리 확인을 1인 최대 7표, 보궐 14곳 유권자는 국회의원 1표 더 이재명 정부 1년 첫 전국 선거…안정론 대 심판론 격돌 사전투표 23.51% 최고…개표 윤곽 이르면 밤 9~10시 이재명 정부 출범 1년 만에 치러지는 첫 전국 단위 선거의 막이 올랐다. 제9회 전국
올해 대형 로봇주 평균 155% 급등…'젠슨 황 효과'에 하반기 기대감 커진다

인공지능(AI)과 반도체에 이어 로봇 산업이 국내 증시의 새로운 주도주로 부상하고 있다. 주요 대형 로봇 관련주의 올해 평균 상승률은 155%에 달하는 것으로 나타났다. 3일 한국거래소에 따르면 유가증권시장 시가총액 50조 원 이상 종목 가운데 로봇 사업이 부각되는 현대차·현대모비스·기아·LG전리의 올해 평균 주가 상승률은 155%를 기록했
뉴욕증시, 또 최고치⋯AI 낙관론이 중동 불안 눌러 [종합]

S&P500ㆍ나스닥, 9거래일 연속 상승 HPE, 예상 상회 실적과 깜짝 실적 가이던스에 20%↑ 마벨, 엔비디아 CEO ‘차세대 1조 달러 기업’ 언급에 33%↑ 알파벳, AI 인프라 구축 위한 800억달러 조달 계획에 4%↓ 뉴욕증시 3대 지수는 2일(현지시간) 모두 사상 최고치로 종료했다. 중동 정세 불안에도 인공지능(AI) 투자 열풍에 대한 지속적인 낙관론이
'아크로·오티에르·르엘' 강세⋯서울 하이엔드 아파트 전성시대

서울 분양시장에서 대형 건설사들의 하이엔드 브랜드 단지가 청약 흥행을 주도하고 있다. 강남권을 중심으로 수백 대 1 경쟁률이 이어지는 가운데 연내 공급 물량도 대폭 늘어나면서 하반기 분양시장의 핵심 키워드로 자리 잡는 모습이다. 3일 부동산114에 따르면 올해 서울 분양 단지 가운데 1순위 청약 경쟁률 상위 3곳은 모두 10대 건설사의
'역대 최다 8파전' 서울교육감 선거 오늘 투표…현직 프리미엄 vs 보수 분산

막판 단일화 실패에 '진보 3·보수 4·중도 1' 구도조직표·부동층 변수…서울교육 4년 좌우할 선택 직선제 도입 이후 처음으로 8명의 후보가 출마한 서울시교육감 선거가 3일 실시된다. 이번 선거는 현직 프리미엄을 가진 정근식 후보의 재선 도전과 진보·보수 진영의 단일화 실패가 맞물리면서 역대 가장 복잡한 다자 구도로 치러지게 됐다. 3일
1~4월 빌라 전월세 거래 7.4% 증가…서울 32%가 갱신권

4월 서울 연립주택 전세가격, 12년여 만에 최고 상승 올해 들어 서울 연립·다세대(빌라) 전월세 거래가 증가세를 보이며 임대차 시장의 대체 주거지 역할이 다시 부각되고 있다. 아파트 전세난이 심화하면서 전세사기 여파로 위축됐던 빌라 시장으로 수요가 일부 이동하는 분위기다. 3일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 1~4월 서
원화 실질실효환율 또 하락, 글로벌 금융위기 후 17년1개월만 최저

명목실효환율도 16년9개월만에 최저치 경신 한국 원화 실질실효환율(REER·real effective exchange rate)이 글로벌 금융위기 이후 17년1개월만에 최저치를 기록했다. 명목실효환율(NEER·nominal effective exchange rate) 역시 16년9개월만에 가장 낮았다. 3일 국제결제은행(BIS)에 따르면 올 4월 원화 실질실효환율은 전월대비 0.01%(0.01포인
트럼프 “美·이란 협상 중단 소식은 가짜뉴스…오늘도 대화했다”

협상 중단설 부인한 트럼프 “이제 결론 낼 때” “47년간 반복된 이란 핵 문제, 이젠 끝내야” 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 이란 간 종전 협상 대화가 중단됐다는 보도와 관련해 사실이 아니라고 주장하며 오늘도 양국의 대화가 계속됐다고 밝혔다. 2일(현지시간) CNBC에 따르면 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해