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산은, 30억 달러 글로벌본드 발행…5년물 역대 최저 스프레드

SSA 발행전략으로 52억 달러 주문 확보 산업은행은 전 세계 투자자를 대상으로 총 30억 달러(약 4조4091억원)규모의 글로벌본드를 발행했다고 22일 밝혔다. 이번 채권은 △3년 만기 고정금리(12.5억 달러) △5년 만기 고정금리(12.5억 달러) △5년 만기 변동금리(5억 달러 등) 총 3개 트랜치(Tranche)로 구성됐다. 산은은 국제금융

2026-01-22 17:06
정부, 4년 만에 14억 유로 외평채 발행⋯주문량ㆍ주문배수 역대 최고

정부는 14억 유로 규모(16억 달러 상당)의 유로화 표시 외국환평형기금채권(외평채)을 성공적으로 발행(dual tranche)했다고 27일 밝혔다. 이번 외평채는 3년 만기 7억 유로와 7년 만기 7억 유로로 나눠 발행됐다. 이번 외평채 발행은 새 정부 출범 이후 첫 번째 외평채 발행이고 2021년 이후 4년 만의 유로화 발행이다. 규모는 2014년(

2025-06-27 08:51
[2024마켓리더대상] KB증권, 13년 연속 DCM 리그테이블 1위 수성...공기업 최초 SLB 발행 대표 주관

KB증권이 13년 연속 부채자본시장(DCM) 리그테이블 1위를 수성했다. 회사채(SB), 여신전문금융사채권(FB), 자산유동화증권(ABS) 등 다양한 DCM 분야를 선도하고 있는 KB증권은 올해 DCM시장 경쟁심화 상황에서도 시장 선도사의 역량을 통해 시장 발전에 기여했다. 올해 KB증권은 한국남동발전이 국내 공기업 최초로 발행한 지속가능연계채권(S

2024-11-27 09:00
산업은행, 유로달러 공모채 10억 달러 규모 발행

KDB산업은행은 유로달러 채권시장에서 10억 달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다. 올해 2월 국내 최초로 글로벌본드 발행 시 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등) 발행전략을 도입한 산업은행은 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행

2024-06-19 16:18
산은, 국내 최초 SSA 발행전략 도입 통한 글로벌본드 30억 달러 발행

KDB산업은행은 국내 최초로 정부·국제기구·기관(SSA) 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했으며, 15일 대금결제 등이 최종 완료된다고 밝혔다. 이번 채권은 3년 만기 17억5000만 달러, 5년 만기 12억5000만 달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 이번

2024-02-14 17:27