사모CB 검색결과 - 이투데이

검색결과 총264건

최신순 정확도순

‘아워홈 부부’ 맞는 본느, 유증ㆍCB 한도 대폭 상향…“투자자 요청 반영”

3자 유증 20% 한도 철폐ㆍ메자닌 4000억 상향 등 정관 변경 예정구미현 240억 직투 속 9월 주총…반기보고서 지연엔 “전기 재감사 거쳐 적정 전망” 구미현 전 아워홈 회장 부부를 새 주인으로 맞이하는 코스닥 상장사 본느가 정관을 개정해 메자닌(CBㆍBW) 발행 한도를 4000억원대로 대폭 확대하고 제3자배정 유상증자의 빗장을 푼다. 회사 측은

2026-08-28 07:52
서진시스템, ‘3000억 영구채’ 1000억 줄이고 ‘반쪽 CB’ 타협

3000억 영구채 추진서 ‘영구채 1000억+일반CB 1000억’ 축소 발행상반기 523억 영업적자·단기부채 1.8조 압박…최규옥 800억 털고 美 증설비 충당 코스닥 상장사 서진시스템이 총 2000억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 투자은행(IB) 업계를 중심으로 거론되던 애초 3000억원 규모의 영구전환사채(신종자본증권) 단독 조달 계획

2026-08-27 08:00
미매각 공포에 공모채 발행 ‘뚝’…자금줄 다변화하는 건설사들

올해 발행액 8800억원…현대·SK·롯데 3곳뿐전년 대비 33.4%↓…2년 전보다 45.7% 감소롯데·현대·포스코, 대체조달로 1조8500억원 확보 부동산 경기 침체와 프로젝트파이낸싱(PF) 불확실성이 이어지면서 대형 건설사의 공모 회사채 발행 규모가 크게 위축됐다. 건설채에 대한 투자자들의 경계심이 여전하기 때문으로 풀이된다. 건설사들은 조달비용 절감이

2026-08-24 06:00
‘자회사 상장’ 정면돌파 대창솔루션, 크리오스 IPO 안팎 사연은

“자회사 크리오스 상장, 물적분할과 달라…구주매출 없어”“크리오스 CB 상장 기한 내년까지 연장…공모 규모 200억원 이상 타깃”“크리오스 가치 재평가…자사주 소각·현금배당 등 주주환원 총력” 코스닥 상장사 대창솔루션이 자회사 크리오스의 기업공개(IPO)를 둘러싸고 정면돌파 카드를 꺼내 들었다. 최근 자본시장에서 자회사 중복상장(쪼개기 상장)에 대한

2026-08-11 15:53
누보, CB 오버행 완전 해소 뒤 경영진 지분 확대…14만3222주 증가

글로벌 농업 전문기업 누보가 전환사채(CB) 잔여 물량을 전액 회수해 오버행 우려를 완전히 해소한 가운데 공동대표를 포함한 경영진과 최대주주 측이 잇달아 지분을 늘렸다. 잠재 매도 물량 부담을 제거한 직후 내부자들이 개인 자금을 투입해 주식을 사들였다는 점에서 장기 성장과 기업가치 상승에 대한 자신감을 드러낸 행보로 풀이된다. 4일 금융감독원 전자공시

2026-08-04 15:08
누보, 46억원 CB 전량 취득 후 소각 예정…주식 전환 오버행 완전 해소

글로벌 그린바이오 기업 누보가 남아 있던 제3회차 전환사채(CB)를 전량 취득하면서 잠재적 주식 전환 물량에 대한 부담을 완전히 해소했다. 취득한 CB는 이사회 결의를 거쳐 소각할 예정이어서 추가 신주 발행과 지분 희석 가능성도 사라질 전망이다. 누보는 제3회차 무기명식 무보증 사모 CB의 잔여 권면총액 46억1009만원을 만기 전에 취득한다고 30일

2026-07-30 15:13
공모주 가뭄에 바뀌는 코벤펀드 성과공식…이젠 '메자닌 소싱' 전쟁

공모주 줄자 코벤펀드 혜택도 희석공모주 빈자리, CB·BW가 채운다제로쿠폰·리픽싱 삭제까지우량 딜일수록 조건은 발행사 쪽으로 공모주 가뭄이 이어지면서 코스닥벤처펀드(코벤)의 성과 변수가 공모주 우선배정 혜택에서 주식연계채권(메자닌) 소싱 역량으로 옮겨가고 있다. 우선배정 효과는 줄어든 반면 메자닌 시장에는 코벤 등 기관 자금 수요가 늘면서 인기 발행물을

2026-06-28 14:37
HEM파마, CB 리픽싱 조항 삭제…부채비율 2947%→198% 개선

마이크로바이옴 전문기업 HEM파마가 전환사채(CB) 리픽싱 조항을 삭제하며 재무구조 개선에 나선다. 투자자들이 회사 성장성과 기업가치에 대한 신뢰를 바탕으로 전환가 고정에 동의하면서 부채비율이 큰 폭으로 낮아질 전망이다. HEM파마는 제1회차 무보증 사모 CB의 하방 전환가액 조정(리픽싱) 조항을 삭제했다고 22일 밝혔다. 이번 변경은 CB 투자자들과

2026-06-22 08:49
넥써쓰, 626억에 원스토어 품는다…웹3 게임허브로 재편

국내 게임사 넥써쓰가 국산 앱마켓 원스토어 경영권을 인수한다. 기존 주주인 SK스퀘어, 네이버, 크래프톤은 넥써쓰의 전략적 투자자로 참여한다. 넥써쓰는 원스토어를 앱마켓에서 웹3 기반 게임 플랫폼으로 확장한다는 계획이다. 18일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 넥써쓰는 SK스퀘어, 네이버, 스틸넘버원제일차, 크래프톤이 보유한 원스토어 주식

2026-06-18 18:43
옵트론텍, 주가 폭락에 'CB 돌려막기'…오버행 우려 여전

옵트론텍의 주가 부진이 장기화하면서 과거 전환사채(CB) 투자자들이 주식 전환 대신 현금 상환을 선택했다. 옵트론텍은 이들의 조기상환 요구에 대응하기 위해 신규 CB를 연이어 발행하면서 이른바 'CB 돌려막기'에 나선 것으로 보인다. 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 '아이비케이키움사업재편 사모투자'는 옵트론텍에 조기상환청구권(풋옵션)을 행사해

2026-06-08 14:34
범LG가 구본호의 ‘마이웨이’ 투자…메자닌 광폭 행보 속 속앓는 판토스홀딩스

핑거·엑스페릭스 등 올해 상반기만 264억 자금 집행 계약지난해 CSA코스믹·넥스턴앤롤코리아 등 전방위 지분·사채 투자판토스홀딩스 매년 수십억 순손실…이자비용만 55억 ‘완전자본잠식' 목전구본호 사재 260억 유상증자·모친 회사 케이케이홀딩스 차입 연명 범LG가 3세인 구본호 회장이 지난해에 이어 올해 들어서도 코스닥 메자닌(주식연계채권) 시장과 투자조합

2026-05-27 14:41
폴라리스AI파마, 100억 CB로 성장 투자 본격화…API 국산화·CDMO 확장 속도

원료의약품(API) 및 위탁개발생산(CDMO) 전문기업 폴라리스AI파마가 100억원 규모 전환사채(CB) 발행을 통해 성장 투자에 본격 나선다. 폴라리스AI파마는 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 CB 발행을 결정했다고 19일 밝혔다. 이번 자금 조달은 사업 확장을 위한 선제적 투자 성격으로, 중장기 성장 전략 실행의 핵심 재원이 될 전망이다.

2026-03-19 08:51
콜마홀딩스, 350억원에 우정바이오 CB 매수⋯사실상 경영권 인수

콜마홀딩스가 우정바이오가 발행하는 대규모 전환사채(CB)를 사들여 경영권을 사실상 인수한다. 4일 금융감독원에 따르면 우정바이오는 전날 콜마홀딩스를 대상으로 350억원 규모 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 CB 발행을 결정했다고 공시했다. 전환가액 2325원으로 전량 주식으로 전환되면 총1505만3763주의 신주가 발행된다. 우정바이오의 총 발행

2026-03-04 17:42
코스모신소재, SG PE에 유리한 조건 1200억 CB 발행 이유는

SG PE, 지주사 코스모앤컴퍼니에도 2200억 투자 추진코스모그룹 오너 회사에 대규모 투자 대가 논란'완전자본잠식' 지주사 재무 개선에 코스모신소재 동원됐나 코스모신소재가 1200억 원 규모 전환사채(CB)를 발행하며 투자자 친화적 조건을 제시해 눈길을 끈다. 무이자 CB가 주류인 가운데 표면·만기이자를 모두 설정한 배경으로 지주사 코스모앤컴퍼니와

2026-01-19 14:35
'5%룰' 위반 시 과징금 한도 10배 늘린다

대량보유 보고 의무(5%룰) 위반에 따른 과징금 한도가 10배 높아진다. 아울러 기업이 사모 전환사채(CB) 등을 발행해 자금을 조달하는 과정에서 공시 의무도 강화된다. 금융위원회는 21일 이러한 내용을 담은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 과 하위규정이 7월 22일부터 시행된다고 밝혔다. 자본시장법상 투자자는 상장사 주식 등을 5% 이상 보유

2025-05-21 16:28
금융당국 "ATS 출범 후 통합감시체계 가동…불공정거래 모니터링"

금융당국이 이달 대체거래소(ATS) 출범 이후 두 시장 간 연계 불공정거래를 집중 모니터링하고 있다고 24일 밝혔다. 금융위원회·금융감독원은 이날 한국거래소, 검찰과 함께 정부서울청사에서 제1차 '불공정거래 조 ·심리기관 협의회(조심협)'를 열고 불공정거래 관련 주요 현안을 논의했다. 조심협은 혐의 포착 및 심리(거래소)→조사(금융위·금감원)→수사(

2025-03-24 11:15
[특징주] 아이쓰리시스템, 110억 규모 사모 CB 발행에 7%↑

110억 원 규모 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 20일 장 마감 후 공시한 아이쓰리시스템이 오름세다. 아이쓰리시스템은 21일 오후 1시 42분 현재 전 거래일보다 7.57% 상승한 4만500원에 거래되고 있다.

2024-11-21 13:47
[베스트&워스트] HLB글로벌, 간암 신약 ‘캄렐리주맙’ 미국 FDA 승인 기대감에 48%↑

코스피는 지난 한 주(1~5일)간 64.41포인트(2.30%) 오른 2862.23에 거래를 마쳤다. 이 기간 개인은 나홀로 3조8054억 원을 순매도 했으며, 외국인과 기관은 각각 1조6398억 원, 2조2496억 원 순매수했다. 6일 한국거래소에 따르면, 한 주간 유가증권 시장에서 가장 많이 오른 종목은 HLB글로벌로 한 주간 48.28% 오른 62

2024-07-06 10:03
[특징주] 에이프로젠바이오로직스, 700억 원 규모 유증·CB발행 결정에 강세

에이프로젠바이오로직스가 강세다. 700억 원 규모 유상증자 및 전환사채(CB) 발행을 결정했다는 소식이 오름세를 이끈 것으로 보인다. 5일 오전 9시 14분 기준 에이프로젠바이오로직스는 전일 대비 29.94%(318원) 오른 1380원에 거래 중이다. 전날 에이프로젠바이오로직스는 공시를 통해 운영자금 300억 원 조달 목적으로 제3자배정 유상증자를

2024-07-05 09:16
[특징주] HLB, 330억 원 규모 CB 발행 결정 소식에 약세

HLB가 약세다. 330억 원 규모 전환사채권(CB)을 발행한다는 소식이 내림세를 이끈 것으로 보인다. 26일 오후 2시 16분 기준 HLB는 전일 대비 11.95%(8700원) 내린 6만4100원에 거래 중이다. 전날 HLB는 운영자금 조달목적으로 330억 원 규모 39회차 무기명식 무보증 사모 CB를 발행한다고 공시했다. 전환에 따라 발행되는

2024-06-26 14:17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10