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삼성증권 "KT, 2분기 실적 숨 고르기…AX 성장 전략은 전진"

삼성증권은 7일 KT에 대해 2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌겠지만, 인공지능전환(AX) 전략 본격화로 중장기 성장성은 강화될 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만3000원을 유지했다. 2분기 연결 매출액은 6조7974억원, 영업이익은 5768억원으로 각각 전년 동기 대비 8.5%, 43.2% 감소할 것으로 전망했다. 컨센서스 대비 영업이익은 6.0

2026-07-07 08:06
통신사 성장 공식 바뀌었다…가입자 유치 대신 AI 인프라 경쟁

이동통신 시장 성장세가 둔화하면서 통신3사의 경쟁 축이 가입자 확보에서 인공지능(AI) 인프라로 이동하고 있다. AI 데이터센터(AIDC), 클라우드 등의 기업간거래(B2B) 사업이 새로운 수익원으로 부상하는 흐름은 1분기 분기보고서를 통해서도 확인된다. 18일 SK텔레콤·KT·LG유플러스의 올해 1분기 분기보고서에 따르면 통신3사 모두 AI·데이터센터

2026-05-18 17:46
삼성證 “KT, MS·팔란티어 손잡고 AX 영토 확장⋯이익 감소에도 배당금 유지”

삼성증권은 KT에 대해 투자의견 '매수(BUY)'와 목표주가 7만3000원을 유지했다. 13일 최민하 삼성증권 연구원은 KT의 성장 기반이 다져지고 있다고 평가하며, 인공지능 전환(AX) 사업 확장과 견고한 주주환원 정책에 주목했다. KT의 2026년 1분기 실적은 시장의 예상치에 부합했다. 최 연구원에 따르면 1분기 연결 기준 매출액은 전년 동기

2026-05-13 07:56
“LG유플러스, 일회성 비용에 4분기 ‘눈높이 하회’…올해 이익 체력 개선 본격화”

신영증권은 6일 LG유플러스에 대해 지난해 4분기 일회성 비용 영향으로 영업이익이 시장 기대치를 밑돌았지만, 올해는 비용 구조 개선 효과가 온기 반영되며 수익성 개선이 본격화될 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 1만7000원에서 1만9000원으로 상향했다. 정원석 신영증권 연구원은 “4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 늘어난

2026-02-06 08:57
한국투자 "LG유플러스, 무선 매출 증가율 3사 중 가장 높을 것⋯목표가↑"

한국투자증권은 12일 LG유플러스에 대해 이익 개선과 외국인 수급, 주주환원 확대 등에 따른 주가 상승이 기대된다고 평가했다. 목표주가를 기존 1만4000원에서 1만6000원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 김정찬 한국투자증권 연구원은 “유선 사업 성장 기대감은 이미 낮아졌기에 이를 제외하면 과거 주가 변동의 주요 요인 모두 긍정적인 상황”

2025-06-12 08:43
한투證 "SKT, 해킹사태로 가입자 52만명 이탈... 점유율 39%대로 하락”

점유율 40% 벽 깨질듯5~12월 손실 규모 약 1460억 원신규가입 중단조치 해제되는 6월이 분수령 한국투자증권이 SK텔레콤에 대해 정보 유출에 따른 가입자 이탈로 점유율 40% 벽이 깨질 것으로 전망했다. 김정찬 한국투자증권 연구원은 12일 “SK텔레콤의 4~5월 가입자 순이탈 52만 명으로 점유율 하락은 불가피하나향후 하락 폭은 제한적일 것”이라

2025-06-12 07:51
[오늘의 증시리포트] "한화오션, 美 군함·상선 진출 의지 강해"

◇티씨케이 실적 전망치 상향 2025년 영업이익 939억원, 기대치 상회 예상 2026~2027년 전망치 상향, 고객사 점유율 하락 우려 해소 박유악 키움증권 연구원 ◇디티앤씨알오 높아지는 실적 턴어라운드 기대감 꾸준하게 올라가는 수주잔고 PK/PD센터 완공으로 성장 가속도 UP 명확한 차별성이 곧 강점 허혜민 키움증권 연구원 ◇아스테라시스 심화되는

2025-06-12 07:43
“SK텔레콤, 유심 해킹·재고 대란 사태 장기화는 주가 약세에 영향”

KB증권은 29일 SK텔레콤의 유심(USIM) 해킹 사태 장기화에 따라 주가 부진이 우려된다고 밝혔다. SK텔레콤의 유심 해킹위험 노출이 확인된 지 일주일이 지난 전일일 SK텔레콤의 종가는 직전 종가 대비 6.75% 하락했지만 KT와 LG유플러스는 각각 1.79%, 3.75% 상승 마감했다. SK텔레콤은 전일부터 유심 무상교체를 시작했지만, 유심 재

2025-04-29 08:38
NH투자證 “KT, 매력적인 밸류에이션…목표가↑”

NH투자증권은 KT에 대해 최근 주가 상승에도 밸류에이션이 여전히 저평가돼 매력적인 것으로 봤다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 6만 원에서 6만5000원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4만9300원이다. 7일 안재민 NH투자증권 연구원은 “통신 사업의 안정성과 부동산, IDC·클라우드, 콘텐츠, BC카드 등 비통신 사업의 성장

2025-04-07 08:09
"KT, 4분기 공개될 밸류업 전략 기대…목표가 상향"

대신증권은 10일 KT에 대해 곧 발표될 밸류업 전략이 기대된다며 목표주가를 기존 4만4000원에서 5만3000원으로 올려잡았다. 투자의견은 매수를 유지했다. 김희재 대신증권 연구원은 "10월 말~11월 초에 공개될 밸류업 전략에는 중장기 성장 전략 및 재무 등의 주요 지표에 대한 목표, 내년 부동산 프로젝트 관련 특별 주주환원 등이 포함될 전망"이라

2024-10-10 08:21
이통3사 2분기 영업이익 ‘일보 후퇴’…"새 먹거리 개척"

올해 2분기 이동통신 3사의 영업이익이 지난해보다 줄어들 것으로 전망된다. 통신사업 성장의 둔화, 정부의 ‘가계통신비 인하’ 정책에 따라 수익성이 악화됐다는 분석이다. 17일 금융정보업체 에프앤가이드 실적 컨센서스에 따르면 올해 이통3사의 2분기 영업익은 1조3021억 원이다. 지난해 2분기 영업익이 1조3275억 원이었던 것과 비교하면 약 2% 줄어

2024-07-18 05:00
“SK텔레콤, 이익 안정성과 체질 개선 노력…목표가 5%↑”

삼성증권은 SK텔레콤에 대해 안정적인 성과가 지속되며 주주가치 제고에 주력할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 6만3000원에서 6만6000원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 5만2800원이다. 17일 최민하 삼성증권 연구원은 “2분기 연결 매출액은 4조4119억 원, 영업이익 5285억 원으로 컨센서스를 웃돌 전

2024-07-17 08:32
“KT, 주가 추가 하락 제한적…반등 모색 시점”

NH투자증권이 KT에 대해 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 5만2000원에서 4만9000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 3만4250원이다. 17일 안재민 NH투자증권 연구원은 “통신서비스 산업을 둘러싼 각종 규제와 제4 이동통신 출범 가능성, 단말기 보조금 확대 등 여러 가지 우

2024-04-17 07:49
KT, 아직도 PBR 0.5배 수준…영업익 성장세 두드러질 것

NH투자증권이 KT에 대해 올해 통신 3사 중 영업이익 성장세가 가장 두드러질 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 4만4000원에서 4만6000원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 3만7650원이다. 13일 안재민 NH투자증권 연구원은 “5G 보급률 포화로 무선의 성장이 제한적”이라면서도 “인터넷데이터센터(IDC)와

2024-02-13 08:26
KT, 지난해 영업익 1조6497억…매출은 역대 최대 달성

KT가 인플레이션 등 불확실한 대외 경영환경 속에서도 연결 기준 연간 매출 26조3870억 원을 달성하며 역대 최대 매출을 기록했다. KT는 연결 기준 매출 26조3870억 원, 별도 기준 매출 18조3714억 원을 기록하며 연결 및 별도 모두 전년 대비 성장했다. 별도 기준 영업이익은 경영 인프라 고도화와 사업수행 체계 개선 등 수익성 제고 노력에 힘

2024-02-08 08:52
'통신비 비싸다'는데 ARPU는 ‘뚝뚝’...이통사 "AI 수익화에 사활건다"

통신3사 ARPU 3만 원대 붕괴 및 지속 하락에 수익성 악화 통신비 인하 압박에 단통법 폐지까지 통신 성장 둔화 불가피 이동통신 3사가 5세대(5G) 가입자 증가에도 불구하고 이통사의 수익성 지표로 꼽히는 ARPU(가입자당 월평균 매출)가 지속적으로 하락하자, 인공지능(AI) 등 차세대 먹거리 육성에 사활을 걸고 있다. 지난해부터 이어진 가계 통신비

2024-02-07 17:31
SKT, 지난해 영업익 1.7조원...실적 호조에 AI 사업 박차 가한다

5G 가입자 전년비 17%증가데이터센터ㆍ클라우드 사업도 30%대 성장5G 성장세 둔화 전망...통신 본업보다 AI에 방점 SK텔레콤이 지난해 본업인 유무선통신 가입자 증가에 힘입어 실적 호조를 기록했다. 회사는 실적 자신감에 힘입어 인공지능(AI) 사업에 박차를 가해 올해 구체적인 성과를 낸다는 계획이다. SK텔레콤은 연결기준 2023년도 연간 영업이

2024-02-05 15:34
KT, 통신 사업 안정성·주요 자회사 성장 조화...배당성향 유지도 긍정적

NH투자증권은 8일 KT에 대해 통신 사업의 안정성과 주요 자회사의 성장이 조화롭게 자리잡고 있다며, 최근 발표한 배당성향 50% 유지도 긍정적 모멘텀이라고 말했다. 목표주가와 투자의견은 각각 4만4000원, 매수로 유지했다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “통신 본업이 캐시카우로서 안정적 실적을 내고 있고, 에스테이트, 콘텐츠, BC카드 등 사업의 성

2023-11-08 08:18
KT, 신임 CEO 선임으로 실적 성장 모멘텀 작용...목표주가 4만2000원↑

NH투자증권은 8일 KT에 대해 CEO 선임 마무리에 따른 하반기 사업 정상화와 ICT 전문가인 신임 CEO에 대한 기대가 동시에 부각될 전망이라고 말했다. 목표주가는 기존 3만8000원에서 4만2000원으로 상향하고 투자의견은 매수로 유지했다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “2분기 실적에서 드러났듯이 본사 뿐만 아니라 부동산, BC카드, 미디어·콘텐

2023-08-08 07:59
LG유플러스, 주가에 미반영된 실적…현시점이 매수 적기

하나증권은 5일 LG유플러스에 대해 2022년 이익 성장과 2023년 실적 향상에 대한 주가 반영이 전혀 이뤄지지 못한 상황이라며 투자의견 매수, 12개월 목표주가 2만 원을 유지했다. 김홍식 하나증권 연구원은 "지난해 3분기 이후 실적 호전에도 불구하고 주가가 오르지 못했다. 가입자 정보 유출, 네트워크 장애 등 급작스러운 각종 악재 등장에 5G 중

2023-04-05 08:16

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