달러채 검색결과 - 이투데이

검색결과 총102건

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아마존, 250억달러 규모 회사채 추가 발행...AI 투자 가속 [마켓핫]

발행 대비 수요는 1.6배에 그쳐1년 간 공격적 투자 탓에 투자자 우려도 AI 투자를 위해 연초 사상 최대 규모 회사채를 발행했던 아마존이 하반기 들어 또다시 채권을 발행한다. 7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이번에 발행되는 채권은 장단기 달러채 8종이다. 조달된 자금 대부분은 AI 투자에 쓰일 것으로 전해졌다. 아직 발행 결과가 공식적으로 공개되

2026-07-08 06:54
무디스, 한수원 달러채 ‘Aa2’ 부여…중동전쟁 속 원전 중요성 부각

정부 지원 가능성·전략적 중요성 반영해 6노치 상향원전 비중 31% 최대 전력원…신규 원전 건설에도 재무건전성 견조 글로벌 신용평가사 무디스는 9일 한국수력원자력이 발행 예정인 선순위 무담보 달러화 채권에 ‘Aa2’ 신용등급을 부여했다. 중동전쟁 장기화로 에너지 안보 중요성이 커진 가운데 국내 최대 발전사이자 유일한 원전 운영기관으로서의 전략적 역할을 높

2026-06-09 16:36
하나증권, 3억 달러 외화채 발행⋯증권사 최저 가산금리 경신

하나증권이 중동사태로 지정학적 리스크가 지속하는 상황에서 3억 달러 규모의 달러채를 발행했다. 이번 발행은 중동사태 이후 국내 증권사 중 첫 외화 발행 사례로, 만기는 5년이다. 27일 하나증권에 따르면 이번 달러채의 발행 가산금리는 동일 만기의 미국채 금리의 77bp를 더한 수준이다. 최초 제시 금리보다 33bp 낮춰 발행비용을 줄였다. 특히 이번

2026-05-27 14:21
무디스, SK온 회사채등급 ‘Aa3’ 부여, “신한은행 보증 효과”

세계 3대 신용평가사 무디스는 23일 국내 배터리 기업 SK온이 발행 예정인 선순위 무담보 달러채에 ‘Aa3’ 등급을 부여했다고 밝혔다. 이번 채권은 신한은행이 보증을 제공하는 구조로, 등급 역시 신한은행 장기 거래상대방 위험평가(CR Assessment)와 동일한 수준에서 결정됐다. 무디스는 “보증기관인 신한은행 신용도가 채권 등급에 직접 반영됐다”며 “

2026-04-23 16:21
석유공사 달러채 Aa2 부여, 무디스 “정부 지원 기대 반영”

국제신용평가사 무디스는 18일 한국석유공사가 발행하는 선순위 무담보 달러채에 ‘Aa2’ 등급을 부여했다고 밝혔다. 이번 채권은 총 140억 달러 규모 글로벌 중기채(MTN) 프로그램 하에서 발행된다. 무디스는 이번 등급 부여의 핵심 근거로 ‘정부 지원 가능성’을 꼽았다. 한국 정부가 100% 지분을 보유하고 있는 데다, 에너지 안보 및 비축 역할을 수행하는

2026-03-18 16:37
LG엔솔 달러채 등급 ‘Baa2·안정적’ 부여, 무디스 “LG화학 신용도 연계”

국제 신용평가사 무디스는 12일 LG에너지솔루션(LG엔솔)이 발행 예정인 선순위 무담보 달러화 채권에 대해 ‘Baa2’ 등급을 부여했다고 밝혔다. 등급 전망은 ‘안정적(stable)’이다. LG엔솔은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 일반 기업 운영 목적에 사용할 예정이다. 일부 트랜치는 녹색채권 형태로 발행돼 회사의 그린 파이낸싱 프레임워크에 부합하는 프

2026-03-12 17:42
하나證 “KP물 펀더멘털 견조…환율 급등, 신용위험 신호 아냐”

하나증권은 최근 원·달러 환율이 1450~1480원대 고점대에 재진입했음에도 한국물(KP) 시장의 신용 위험으로 번질 가능성은 낮다고 20일 평가했다. 환율이 하루 20원 이상 움직이는 등 스트레스 레벨에 진입한 것은 맞지만, 주요 크레딧 지표가 위기 국면과는 전혀 다른 흐름을 보이고 있다는 이유에서다. 하형민 하나증권 연구원은 이날 보고서를 통해 “

2025-11-20 08:11
[채권전략] 국내채권시장, 국고채 30년물 입찰ㆍ이재명 대통령 시정연설 등 영향

4일 국내 채권시장은 이재명 대통령의 시정연설 소식에 주목했다. 김지나·이정훈 유진투자증권 연구원은 “이 대통령이 국회에서 내년 예산안에 대한 시정연설을 할 것이라는 소식에 확장 재정 우려가 다시금 부각된 것도 비우호적 재료”라고 설명했다. 전날 국내 채권시장은 약세 마감했다. 국고 금리 연중 최고치 경신 중이다. 이들은 “개장 초부터 외국인의 국

2025-11-04 08:36
씨티 "한미 투자기금, 환율·채권시장 부담 완화"…한은은 '신중·낙관'

3500억 달러 투자기금 조기 타결…車관세 인하·반도체 불이익 해소씨티 "원화 평가절하·채권조달 리스크 완화…외환시장 중립적"이창용 "연 150억~200억 달러 대미투자에도 외환보유액 영향 제한적" 한국과 미국이 3500억 달러 규모의 한미 투자기금 조성에서 조기 절충안을 이끌어냈다. 미 정부는 한국산 자동차에 대한 관세를 25%에서 15%로 낮추기로

2025-11-01 08:00
무디스, 동서발전 달러채 Aa2 등급 부여…“정부 지원 가능성 매우 높다”

세계 3대 신용평가사 무디스가 한국동서발전이 발행할 예정인 미 달러화 표시 무보증 채권에 Aa2 등급과 안정적 전망을 부여했다. 한국 정부와 한국전력공사(Aa2 안정적)로부터의 ‘매우 높은(very high)’ 수준의 지원 가능성이 주요 근거로 제시됐다. 20일(홍콩 현지시간) 무디스는 보고서를 통해 “동서발전은 한국 정부의 전략적 에너지 공급 체계에서 핵

2025-10-20 14:20
사무라이채권 발행 전년 대비 25% 급감…日 금리 불확실성에 외화조달 ‘숨 고르기’

올해 들어 사무라이채권 발행이 뚜렷한 감소세를 보이고 있다. 일본은행(BOJ)의 금리인상 기조와 미·일 관세 협상 등으로 시장 불확실성이 커지면서 해외 발행사들이 엔화 표시 조달을 줄인 탓이다. 여기에 금리 변동성과 정치 리스크까지 겹치며, 한동안 사무라이채 시장은 숨고르기에 들어간 모습이다. 13일 국제금융센터에 따르면 올해 들어 지난 9월까지 발행

2025-10-14 05:00
SK증권 "한국금융지주, 금리 하락 국면에 환 영향 기대…목표가↑"

SK증권은 14일 한국금융지주에 대해 금리 하락 국면에서 환영향을 기대한다며 목표주가를 10만 원으로 기존 대비 9.9% 올렸다. 투자의견은 매수를 유지했다. 설용진 SK증권 연구원은 "한국금융지주의 지난해 4분기 지배지분순이익은 전년 동기 대비 994억 원으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했다"며 "컨센서스를 하회한 주요 요인은 환율 급등에 따라

2025-02-14 09:11
“없어서 못 산다” 美 ‘빅컷’에 KP물 열기 ‘활활’…기업, 해외 자금조달 시동

#IBK기업은행은 지난달 24일 글로벌 채권시장에서 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다. 수요예측에서 목표액의 약 6배에 달하는 46억 달러 자금을 모았다. 역대 최대 주문 기록으로 견조한 수요와 함께 조달 비용도 줄였다. 특히 5년 고정금리부채권(FXD)의 국채 대비 스프레드는 기업은행이 외화채권 발행을 시작한 이래 가장 낮다. #그 다음 날

2024-10-01 08:41
‘초우량 신용도’ 포스코인터내셔널 글로벌 시장 외화채 출격 임박 ‘똑똑’

포스코인터내셔널이 글로벌 채권시장에서 달러채 조달 채비에 박차를 가하고 있다. 대규모 신규 투자에 속도를 내고 있는 가운데 글로벌 자금을 확보할 수 있는 좋은 기회인 데다가, 최근 한국수출입은행의 달러채 발행으로 견조한 한국물(KP) 수요를 확인하면서 시장 상황이 나쁘지 않다는 판단에서다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 이르면

2024-09-10 07:00
이동훈 수은 부행장 "확실한 리스크 관리로 '성장 받침대' 만들어 낼 것"[은행의 별을 말한다⑮]

은행장이 전반적인 은행 경영을 총괄한다고 하면 부행장은 실질적인 사업을 담당하는 집행임원이라고 할 수 있다. 뱅커 중엔 최고 자리까지 올라간 부행장을 우리는 ‘은행의 별’이라고 부른다. 그만큼 부행장이 되기까지가 어렵고 힘든 과정이기 때문이다. 본지는 부행장의 현황과 역할을 짚어보고 인터뷰를 통해 부행장이 되기까지의 과정과 업무에 대한 이야기, 후배 은행원

2024-09-02 05:00
한국투자증권 홍콩법인, 필리핀 부동산 개발업체 글로벌본드 발행 주관

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 홍콩법인 ‘KIS Asia’를 통해 필리핀 최대 부동산 개발업체 ‘Vista Land & Lifescapes Inc.(이하 비스타랜드)’의 5000만 달러(약 690억 원) 규모 글로벌본드 발행을 주관했다고 1일 밝혔다. 이번 달러채(RegS) 발행은 현지시간 기준 지난달 30일 성공적으로 마무리됐다. KIS Asia

2024-08-01 10:16
[데스크시각]벼랑 끝으로 내 몰리는 기업들

글로벌 신용평가사 무디스는 얼마 전 한국의 국가신용등급을 기존과 같은 ‘Aa2’로, 등급 전망도 ‘안정적’으로 각각 유지했다. ‘Aa2’는 무디스 평가에서 ‘Aaa’, ‘Aa1’에 이어 세 번째로 높은 등급이다. 무디스는 “한국의 경쟁력 있는 경제, 기민한 정책 대응, 강한 재정적 역량 등을 반영한 결과”라고 했다. 무디스는 올해 한국의 경제가 반도

2024-07-02 17:00
올해 美 달러화 외평채 발행…"우량 SSA 투자자 집중 유치"

정부가 조만간 미국 달러화 표시 외국환평형기금채권(이하 외평채)을 발행한다. 이는 2021년 이후 3년 만에 해당 외평채가 발행되는 것으로 각국 정부 및 중앙은행, 국제기구, 정책금융기관 등 우량한 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 투자자를 적극 유치할 수 있을 것으로 정부는 기대하고 있다. 기획재정부는 2

2024-06-16 12:00
LG전자, 올해 달러채 1.4조 발행계획....KP물, 인기 ‘완판 완판’

#4월 8일. 신한은행에는 긴장감이 흘렀다. 5억 달러(약 6770억 원) 규모의 외화 후순위채(Tier 2)를 발행키 위한 수요예측(북빌딩)이 진행되는 날이었다. 은행의 기초체력이 탄탄하고 신용 평가도 좋아 흥행 자신감이 있었지만, 워낙 불안한 시기에 발행을 추진했기 때문이다. 수요예측이 시작되자 불안은 환호로 바뀌었다. 28억 달러의 뭉칫돈이 몰려들

2024-04-18 15:48
무디스, 국내 은행시스템 신용등급 전망 ‘안정적→부정적’ 낮췄다

글로벌 신용평가사 무디스는 7일 국내 특수은행, 시중은행, 지방은행 등을 비롯해 은행시스템의 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다. 금리 인상에 따라 은행 손익이 감소하면서 수익성과 자산건전성이 약화했다고 봤기 때문이다. 신용평가업계에 따르면 무디스는 이날 국내 은행시스템의 신용등급 전망을 일제히 하향했다. 무디스가 현재 신

2024-03-07 14:14

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