공모채권 검색결과

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현대캐피탈, 업계 최초 ‘5억 유로 규모’ 유로화 공모채권 발행

현대캐피탈이 여신전문업권 최초로 총 5억 유로(약 8595억 원) 규모의 유로화 공모채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 이번 유로화 채권 발행은 현대캐피탈 본사가 처음으로 발행하는 유로공모 채권이다. 3년 만기 단일 트렌치에 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap) 금리에 52bp(0.52%)를 가산한 수준에서 결정됐다. 특히

2026-01-14 10:26
달러에 유로까지…‘공급 중책’ 맡은 LH, 채권발행 늘려 주택공급 속도전

이재명 정부의 주택 공급 정책에서 핵심 역할을 맡은 한국토지주택공사(LH)가 채권발행 규모를 늘리고 있다. 달러에 이어 최근 유로화 공모채권 첫 발행에 나서는 등 해외 투자자 대상 자금 조달도 본격적으로 추진하고 있다. 택지매각 등이 중단된 상황에서 이를 통해 주택공급에 속도를 내겠다는 뜻으로 해석된다. 20일 LH는 공사 통합 이래 처음으로 유로화

2025-11-20 07:00
LH, 5억 유로 규모 공모채권 첫 발행⋯주택공급 속도낸다

한국토지주택공사(LH)는 5억 규모(한화 약 8493억 원)의 유로화 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 만기는 3년이며 발행금리는 3년물 유로 미드스와프(EUR Midswap) 대비 37베이시스포인트(bp)를 가산한 수준이다. 이번 거래는 BNP 파리바, 크레디트 아그리꼴, 도이치방크, HSBC, 한국산업은행이 주관했다. 이번 유로화 공모채권 발

2025-11-19 08:34
박명수 도의원 “GH, 공공의 탈 쓴 부채 폭탄…도 재정까지 흔드는 구조적 위험”

경기도의회 도시환경위원회 박명수 의원(국민의힘, 안성2)은 11일 경기주택도시공사(GH) 행정사무감사에서 GH의 부채가 단기간에 급증해 재무건전성 악화가 우려된다며, 경기도가 공사의 재무구조를 면밀히 점검해야 한다고 지적했다. 경기주택도시공사가 제출한 자료에 따르면, GH의 부채는 △2022년 9조 9877억 원 △2023년 13조 2867억 원 △20

2025-11-11 18:06
김성환 한국투자증권 사장 "세계적 운용사와 파트너십…K금융 글로벌 기준 주도"

김성환 한국투자증권 사장은 23일 "앞으로도 세계적 운용사와 긴밀한 파트너십을 통해 고객에게 차원이 다른 금융 서비스를 제공하고, K금융의 글로벌 기준을 주도해 나가겠다"고 말했다. 한국투자증권은 이날 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터콘티넨탈 파르나스에서 ‘2025 글로벌 마켓 아웃룩’ 세미나에서 "글로벌 네트워크를 활용해 고객에게 더욱 다양한 선진 금

2025-05-26 10:43
“홈플러스 기업회생 채무조정 관건은 임차매장 리스부채”

홈플러스 채무조정의 관건은 리스부채 등 임차부동산이 된다는 분석이 나왔다. 이번 사태가 크레딧 채권시장에 직접적인 악영향을 미칠 가능성은 낮지만, 금융시장의 피로도가 당분간 지속될 수밖에 없다는 지적이다. 12일 하나증권은 "홈플러스는 공모채권 등과 같은 채권상품에의 노출도가 크지 않지만, 임차부동산과 관련된 노출도는 시간이 갈수록 그 실체가 드러날

2025-03-12 08:37
누빈자산운용, 신임 기관 담당 글로벌 헤드에 해리엇 스틸

미국 교직원연금기금(TIAA) 산하 누빈자산운용은 글로벌 기관 비즈니스 확장을 위해 해리엇 스틸 펨버튼자산운용 글로벌 클라이언트 헤드를 신임 기관 담당 글로벌 헤드로 임명했다고 6일 밝혔다. 기관 담당 글로벌 헤드는 이번에 신설된 직책이다. 런던에 주재 중인 스틸 헤드는 누빈자산운용의 △기관 비즈니스 성장 가속화 △고객 관계 글로벌화 전략 수립 △다

2025-02-06 10:34
LH, 6800억 규모 공모채권 발행… “3기 신도시 속도”

18일 한국토지주택공사(LH)는 한화 약 6800억 원 규모의 5억 달러화 공모채권 발행 조건을 최저 가산금리로 결정짓고 22일 발행한다고 밝혔다. 지난해 9월 7억 달러 공모채 발행 후 1년 만에 달러화 공모채 발행에 나선 것이다. 만기는 3년이며 발행금리는 미 국채금리(3년물)에 55베이스포인트(bp)를 가산한 수준이다. 최근 3년간 발행된 비금융공

2024-10-18 14:01
신한은행, 포모사 커버드본드 4억 달러 발행 성공

신한은행은 미화 4억 달러 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미한다. 포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 처음이다. 이번 커버드본드는 미국 달러화 무위험지표금리(USD SOFR)에 85bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한

2024-10-07 13:23
IBK기업은행, 8억달러 글로벌 채권 발행…역대 최대 규모

IBK기업은행은 24일 글로벌 채권시장에서 미화 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 공모채권은 기업은행의 글로벌 채권 발행 이래 가장 큰 규모로 발행 물량, 발행 금리, 국내 최초 다양성 및 포용성 연계 시도 등 다양한 기록을 달성한 의미있는 발행이었다는 평가다. 기업은행은 3년 변동금리부채권(FRN), 5년 고정금리부채권(FX

2024-09-24 16:06
산업은행, 유로달러 공모채 10억 달러 규모 발행

KDB산업은행은 유로달러 채권시장에서 10억 달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다. 올해 2월 국내 최초로 글로벌본드 발행 시 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등) 발행전략을 도입한 산업은행은 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행

2024-06-19 16:18
KB국민은행, 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행

KB국민은행은 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 30일 밝혔다. 이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다. 총 150여 개 이상의 기관이 참여

2024-04-30 10:32
수출입은행, 한국물 역대 최대규모 캥거루본드 발행

한국수출입은행은 8억5000만 호주달러(약 7400억 원) 규모의 캥거루본드를 발행했다고 21일 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권을 말한다. 만기와 발행금액은 각각 3년 5억 호주달러, 5년 3억5000만 호주달러다. 한국 발행사가 발행한 캥거루본드 가운데 역대 최대 규모며, 투자자 수도 역대 최다(55개

2023-06-21 16:43
산은, 7억5000만 유로 규모 유로화 공모채권 발행

KDB산업은행은 유럽지역 투자자들을 대상으로 총 7억5000만 유로 규모의 유로화 채권을 발행했다고 17일 밝혔다. 이번 유로화 채권은 5년 만기 7억5000만 유로의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 이는 올해 한국계 최초의 선순위 유로화 공모채 발행이다. 산은은 대표 정책금융기관으로서 유로화 신규 벤치마크를 수립해 타 한국계 기관 앞 유리한 금리 가이

2023-05-17 16:17
한국투자증권, 인도네시아 증권거래소(IDX)와 협력선언

정일문 사장 "본사 차원의 적극적 지원 통해 인니 자본시장 성장에 기여할 것"ETF 매매 활성화 추진 등 다방면 협력관계 강화 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 인도네시아 증권거래소(Indonesia Stock Exchange, IDX)와 선진 금융상품 도입 및 제도개선을 위해 상호 협력키로 했다고 12일 밝혔다. 이번 업무협약은 한국투자증권을 비롯한

2023-05-12 14:09
채권ㆍCD 전자등록발행, 1년 새 3.4% 증가한 504조

지난해 한국예탁결제원을 통한 채권과 양도성예금증서(CD)의 전자등록발행 규모는 소폭 증가한 것으로 나타났다. 12일 예탁원에 따르면 지난해 채권 발행 규모는 463조9000억 원으로 전년보다 2% 증가했다. CD 발행 규모도 같은 기간 22.2% 늘어난 40조2000억 원을 기록했다. 종류별로는 특수금융채(152조3500억 원)가 30.2%로 가장

2023-01-12 13:34
산은, 중견기업 등 9개사 ESG 인증 채권 발행 지원

산업은행은 6일 금강공업, 단석산업, 태영건설, 광메탈, 우수AMS, 탑솔라, 이지바이오, 태우, 서진오토모티브 등 거래기업 9개사를 대상으로 ESG 인증 회사채 총 1450억 원 발행을 지원했다고 밝혔다. 산은은 ESG 투자수요가 명확하고 공모채권을 통한 조달 경험이 적은 우량 기업 가운데 발행기업을 선정했다고 밝혔다. 산은은 ESG 채권 유동화 프

2022-09-06 14:44
KB국민카드, 인도네시아 법인 공모사채 발행 성공

KB국민카드 해외법인 KB 파이낸시아 멀티파이낸스(KB Finansia Multi FinanceㆍKB FMF)는 지난 22일 1조 루피아(약 880억 원) 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다. 이번에 발행된 회사채는 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사 최초로 진행한 현지 통화 공모사채 모집이다. 애초 모집금액 목표(1조 루피아)의 3배

2022-07-25 09:26
한국투자증권, 인니 수산업 회사 ‘실라캅 사무드라‘ IPO 주관

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 인도네시아 현지법인 KIS인도네시아가 현지 수산업 회사 실라캅 사무드라(PT Cilacap Samudera Fishing Industry, 이하 티커명 ASHA)의 기업공개에 대표주관사로 참여하여 성공적으로 상장을 마무리했다고 2일 밝혔다. 수산물의 어획, 가공, 수출입 등을 전문으로 하는 ASHA는 이번 상장으로 1

2022-06-02 11:14
지난해 채권ㆍCD 발행 487조6000억…7.3% 증가

지난해 한국예탁결제원을 통한 채권, 양도성예금증서(CD) 등록발행 규모가 487조 원을 넘어섰다. 13일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 채권, CD 등록발행 규모는 487조6000억 원을 기록했다. 2020년(454조4000억 원)보다 7.3% 증가한 것이다. 이 기간 채권 발행 규모가 5.7% 늘어난 454조7000억 원, CD 발행 규모는 34.

2022-01-13 10:17

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