한솔LCD, 원가 경쟁력 꾸준한 증가 전망 - 미래에셋증권

미래에셋증권은 21일 한솔LCD에 대해 수익 안정성 지속에 중점을 둔 투자 전략이 유효할 것이란 전망과 함께 기존 투자의견 및 목표주가 ‘매수’와 6만5000원을 유지했다.

이학무 연구원은 “높은 기술 및 생산경쟁력을 바탕으로 40인치이상 BLU의 점유율을 높은 수준으로 유지하고, LCD TV 시장의 호조세에 힘입어 삼성전자 뿐 아니라 소니 등으로 판매되는 IP보드의 매출 증가세가 상당히 높았으며, 전분기에도 보여주었던 인버터 보드 등의 내재화로 인한 원가 경쟁력을 지속적으로 유지함에 따라 3분기에도 지속적으로 매출과 영업이익이 증가세를 유지할 것” 이라고 전망했다.

이어 “LCD 부품업체가 과거의 클러스터화에서 계열화 및 대형화 되고 있는 추세는 향후 2~3년간 지속될 것이고 그 핵심에 한솔LCD가 있고, 2007년 상반기 비수기 영향으로 주가 조정 가능성이 있긴 하나, 삼성전자 내의 높은 점유율을 바탕으로 한 규모의 경제를 지속 확대하고 인버터 보드로 시작한 내재화 프로그램의 진행을 바탕으로 원가 경쟁력을 꾸준히 높여 갈 것”이라고 덧붙였다.이며,