한국선재, 2분기 놀라운 Turn-around - 동부證

동부증권은 5일 한국선재에 대해 진행중인 Sales Mix 변화의 2축인 형강과 경강아연도금철선 분야의 성장에 대한 기대감이 여전히 유효하다는 의견과 함께 목표주가 1600원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

김종재 연구원은 “2분기 영업이익이 2004년 1분기 이후 최대 규모를 기록하면서, 2005년 3분기 부터 3분기동안 이어진 영업적자에서 벗어났으며, 신규사업부문의 정착과 주력사업부문의 회복을 통해 ‘05년 실적부진에서 빠른 회복을 보여 줬다”고 전했다.

이어 “계절적비수기인 3분기에는 실적감소가 불가피하지만, 4분기 실적은 형강부문의 호조와 제품가격인상을 바탕으로 재차 실적개선이 나타날 것으로 기대되는 만큼 회사측이 제시한 경영성과를 달성하는 데는 큰 어려움이 없어 보인다”며 06년 연간 매출액을 1350억원, 당기순이익을 50억원 수준으로 Guidance를 제시했다.