LG이노텍, LED 흑자전환∙하반기 실적모멘텀 – 한국투자증권

한국투자증권은 1일 LG이노텍에 대해 LED 부문의 흑자전환과 휴대폰 업종 내에서 하반기 실적모멘텀이 가장 강할 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 17만원을 유지했다.

이승혁 연구원은 “최근 약세 국면을 나타내고 있지만 3분기 예상 영업이익이 컨센서스인 1050억원을 상회하는 1200억원을 기록하는 등 하반기 실적모멘텀이 긍정적”이라며 “그 동안 큰 폭의 적자를 기록했던 LED 부문이 8월 흑자전환이 예상되고 LG전자의 G3 판매 호조에 따른 수혜가 더해질 것”이라고 내다봤다.

이 연구원은 “원화 강세로 인해 하반기 실적 우려는 존재하지만 휴대폰용 부품과 TV용 부품의 수율 개선과 점유율 상승이라는 근본적인 경쟁력이 강화되고 있는 점에 주목해야 한다”고 말했다.

그는 “최근 카메라모듈, 터치패널, 패키지 등에서 해외 업체들로 고객 다변화가 이뤄지고 있고 전자부품 업체 중에서 가장 많은 자동차향 부품의 수주잔고 보유 등이 실적에 우호적으로 작용할 것”이라고 덧붙였다.