하이닉스, 3분기 큰 폭의 실적 개선 기대 - 교보證

교보증권은 4일 하이닉스에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만2000원을 유지했다.

김영준 연구원은 “D램 가격이 예상을 상회하는 초 강세를 지속하고 있는 가운데, 우려의 대상이던 낸드가 본격적인 계절적인 성수기에 진입하며 수요증가가 나타나고 있으며, 업계 평균을 상회하는 높은 생산성이 이어지며 3분기 큰 폭의 실적개선이 가능할 것”이라고 전망했다.

또한 “중국공장의 조기 가동과 대만 ProMOS의 라이센스 생산 등으로 기존 주력라인인 M6라인의 Closing 에 따른 CAPA 감소를 상쇄하고 있으며, 특히 과거 1년 이상이던 선발업체와의 공정 갭 차이가 6개월 이내로 축소되는 등 메모리 산업 내에서 비약적인 경쟁력 개선이 뚜렷하게 목격되는 점 등이 긍정적”이라고 덧붙였다.