금호타이어, 대우건설 인수에 따른 불확실성 지속 - 우리證

우리투자증권은 29일 금호타이어에 대해 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 1만4000원으로 소폭 하향조정했다.

안수웅 연구원은 “목표주가를 하향함에도 투자의견 ‘매수’를 유지하는 것은 2분기 실적부진과 금호그룹의 대우건설 인수에 따른 불확실성이 모두 주가에 반영되었다고 판단하기 때문이며, 또한 2007년 추정실적 기준 PER은 8.2배로 당사 커버리지 기준 제조업 PER 9.4배보다 12.8% 할인되어 있는 상태이나 금호그룹의 대우건설 인수에 따른 자금지원 우려는 여전히 남아있다”고 분석했다.

이어 “금호그룹의 대우건설 인수가 마무리되어(9월말) 금호타이어의 자금지원 규모가 확정될 때까지 주가가 혼조세를 보일 가능성이 커 보인다”고 덧붙였다.