피앤텔 하반기 실적 개선 기대 - 서울證

서울증권은 28일 피앤텔에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만5500원을 유지했다.

이성수 연구원은 “현재 주가가 2006년 P/E 6.3배로 동사의 삼성전자내에서의 위상이나 영업이익률을 감안시 대단히 저평가되어 있고, 삼성전자의 단가인하에도 불구하고 13%대의 영업이익률을 꾸준히 유지하며 다른 단말기 부품회사대비 안정적인 이익을 창출하고 있다”고 분석했다.

또한 “삼성전자의 전략적 model인 ultra slimedition series 3개중 2개 model에 대하여 7월달부터 case를 공급함에 따라 3분기에 positivie earning surprise가 기대되고, 4분기에는 최근 개발한 sliding hinge 공급이 본격화되며 새로운 성장 동력으로 작용할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.