수출입은행, 10억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

한국수출입은행은 6일 새벽 전 세계 투자자들을 대상으로 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이날 발행한 채권은 5년, 12년 만기 각각 5억달러로 구성됐으며, 금리는 미국 국채금리에 각각 0.725%포인트와 0.85%포인트에 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.

이 금리는 수은과 신용등급이 동일한 중국수출입은행이 지난 7월말 발행한 달러화채권에 비해 0.175~0.45%포인트 낮은 수준이다.

한편 이날 수은의 채권발행에는 총 270개 투자자가 참여해 발행금액의 약 4.2배에 달하는 42억달러의 투자 주문이 쇄도했다. 투자자를 지역별(투자자 배정기준)로 보면 5년 만기의 경우 아시아 56%, 미국 23%, 유럽 21%이며, 12년 만기의 경우 아시아 70%, 미국 18%, 유럽 12% 등의 분포를 보였다.

한편 수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트, 조선해양, 자원개발 등 외화를 벌어들이는 효과(외화가득효과)와 고용효과가 높은 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용할 예정이다.