포스코, 대우조선 인수는 긍정적 - 대신證

대신증권은 4일 POSCO에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 23만6000원을 유지 제시했다.

문정업 연구원은 “향후 대우조선이 포스코의 계열사가 되면 포스코 입장에서는 안정적인 매출처를 확보, 철강 생산에서부터 수요에 이르기까지 수직계열화를 이룩한다는 측면에서 긍정적”이라고 평가했다.

또한 “대우조선은 내년부터는 매출 및 이익 증가세가 클 것으로 전망되기 때문에 안정적인 지분법이익이 계상된다는 측면에서도 긍정적”이라고 전했다.

이어 “펀더멘탈적인 측면에서 포스코 주가는 점차 달러가치가 약세로 전환 전망되고, 중국의 철강산업 및 경제정책 변화에 따라 이미 약세를 보이고 있는 철강재가격도 점차 안정화되면서 4분기부터는 재차 상승할 수 있을 것” 이라고 전망했다.