한일이화, 4분기 실적 예상치 크게 상회 - 우리투자증권

우리투자증권은 5일 한일이화는 깜짝 실적으로 실적 변동성에 대한 우려를 해소시켰다며 매수 투자의견과 목표주가 2만4000원을 유지했다.

오승준 우리투자증권 애널리스트는 “한일이화의 4분기 실적은 매출액 8224억원(전기대비 +17.3%), 영업이익 752억원(+236.7%)로 예상치를 크게 상회했다”고 전했다.

이어 그는 “한일이화에 대한 올해 투자포인트인 기아차 중국3공장 증설효과, 브라질법인 적자축소, 지배구조개선(기업분할 등)은 여전히 유효하다”며 “한일이화가 현대차그룹 내장제 공급에서 절대적인 위치를 차지하고 있다는 점을 감안할 때 향후 현대차그룹의 증설 가능성에 대한 수혜폭도 클 것”이라고 분석했다.