동아에스티, 4분기 호실적 기대 ‘매수’ - 신한금융투자

신한금융투자는 11일 동아에스티에 대해 4분기 실적개선이 기대된다며 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 14만원으로 하향했다.

배기달 신한금융투자 연구원은 "시장의 우려와는 달리 4분기 실적은 기대치에 부합할 것"이라며 "매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 2.8%, 3.5% 늘어난 1555억원, 151억원을 예상한다"고 말했다.

그는 "영업이익이 기술 수출료 30억원 유입에 힘입어 증가할 것이고 ‘DA-7218’의 신약 가치가 높아지고 있는 점도 참고했다"며 "부진했던 전문의약품 매출도 전분기대비 14억원 증가하는등 회복세"라고 분석했다.

이어 "성장호르몬 ‘그로트로핀’, ‘박카스’의 호조로 수출이 여전히 견조하다"며 "2014년 수출은 전년대비 10.6% 성장한 1279억원일 것"으로 예상했다.

다만 "비교업체의 주가하락과 법인세율 3% 상향을 반영해 목표주가를 하향했다"고 설명했다.