[오늘의 추천종목]삼성증권

◇TOP 10

△파트론 - 삼성전자 스마트폰 양적 성장에 따른 범용 부품 수요 증가. 고화소 카메라 모듈 비중 확대·고마진 안테나 수요 증가 중.

△서한 - 대구 아파트가격 강세의 수혜를 독점하며 100% 분양 행진 기록. 상반기를 뛰어넘는 하반기 호실적 예상, 2013년 예상 P/E 6.0배 수준.

△현대위아 - 해외 엔진 생산 능력 확대·고마진 부품 비중 증가에 따른 성장성 기대. 현대차 그룹 해외 증설에 따른 기계사업부 실적 턴어라운드 전망.

△롯데하이마트 - 공격적인 신규출점(디지털파크 전환·롯데마트내 입점)을 통한 성장성. 향후 소비경기 회복과 맞물리며 2014년 높은 영업이익 성장율 기대.

△SK하이닉스 - D램 산업이 3개 업체로 재편되며 업황 상승사이클 기대. 2014년 사상 최고 실적 기대 및 오버행 부담 완화.

△하나금융지주 - 외환은행 인수 이후 시너지 효과와 NIM 안정화로 수익성 개선 기대. 일회성 요인(충당금·외화환산손실 등) 감소로 양호한 3분기 실적 전망.

△만도 - GM내 점유율 상승·중국 로컬 고객 다변화를 통한 중국 매출 확대. 신규 수주 목표 초과 달성으로 이익 개선 지속.

△NAVER - 예상을 상회하는 라인의 글로벌 가입자 증가속도 주목. 글로벌 컨텐츠 유통 플랫폼 경쟁력 기반으로 매출성장 전망.

△현대중공업 - 신조선가 지수 상승 전환·상선 발주 증가로 업황 회복 기대. 발전설비 등 플랜트 수주 개선으로 연간 수주목표 달성 전망.

△삼성SDI - 전기차 시장 개화에 따른 주요 완성차 업체 납품 모멘텀 부각. 수익성 높은 중대형 전기차·ESS용 2차전지 매출 증가 전망.

△신규종목 - 파트론

△제외종목 - LG화학

◇단기 유망종목

△나노스 - 주요 고객사 메인 모델의 블루필터 물량 확대 및 수율 안정화로 수익성 개선. 8M 이상급 고화소 카메라 모듈 생산능력 증대로 모듈 사업부 외형 성장 기대. 2014년 예상 순이익은 360억 수준으로 P/E 5배 수준의 밸류에이션 메리트 부각.

△아비스타 - 연매출 1조2000억원 규모인 디샹그룹과의 합작법인 설립으로 중국 성장 모멘텀 보유. BNX 등 주력 브랜드의 중국 내 매출 성장 지속으로 중국發 실적 개선 지속. 부진했던 국내 시장은 적자 브랜드 사업 중단 및 성수기 효과로 4분기 턴어라운드 기대.

△나이스정보통신 - 공정위의 ‘VAN 서비스에 대한 공정경쟁규약’시행으로 선급비용 감소 효과 발생. 하반기 모바일 사업 진출을 통해 기존 PG, VAN 사업과의 시너지 효과 기대.올해 예상 세전이익은 210억 수준으로 P/E 5배 수준의 밸류에이션 메리트 부각.

△이미지스 - ITO필름을 1장만 사용하는 1Layer 터치칩 개발 후 2분기부터 삼성전자로 공급 중. 실질적인 원감 절감 효과로 중저가폰용 1Layer 채택 확대에 따른 성장성 부각. 올해 본격적인 턴어라운드를 시작으로 14년 120억원 이상의 영업이익 기대.

△SBS콘텐츠허브 - 지상파 재방송의 홀드백 기간을 1주에서 3주로 연장 및 VOD 패키지 가격 인상. 3분기 SBS의 드라마 콘텐츠들의 흥행으로 미디어 사업의 수익성 호전 기대. 지난 2년간의 대대적인 사업조정으로 전년대비 수익성 개선 본격화.

△SK하이닉스 - 우시 공장 화재로 인한 D램 재고 소진으로 4분기 이후 고정가 상승 모멘텀 부각. 일부 낸드플래시 생산 라인을 D램 라인으로 전환하여 낸드 공급 조절 효과 기대. 2013년 예상 주가 수익비율(PER)은 6배 수준으로 IT 업종 내 밸류 메리트 부각.

△파라다이스 - 8월이후 드롭액(고객의 게임 투입액) 성장세로 전환되어 하반기 실적 기대감 부각. 중국인 인바운드 관광객의 제주 방문 급증으로 제주 그랜드 카지노 실적 성장 기대. 올해 영업이익은 전년 동기 대비 45% 증가한 1300억 수준으로 실적 모멘텀 보유.

△신규종목 - 나노스

△제외종목 - 벽산