호텔롯데, 회사채 수요예측 '흥행 성공'

호텔롯데(신용등급 AA+)가 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다.

29일 금융투자업계에 따르면 호텔롯데가 3년 만기 회사채를 발행하기 위해 전일 기관투자자를 대상으로 수요예측 조사를 한 결과 2000억원 모집에 2300억원이 몰렸다.

호텔롯데의 회사채 발행은 2011년 6월(2300억원) 이후 2년만이다.

호텔롯데는 수요예측을 하기전 공모 희망금리 범위를 ‘민간 채권평가사들이 평가한 호텔롯데의 회사채 3년물 금리 평균치(민평금리)에 -0.18~0.02%포인트를 더한 수준’으로 제시했다.

수요예측에 성공한 호텔롯데는 공모 희망금리의 상단인 '민평 금리+0.02%포인트'를 발행금리로 확정할 것으로 알려졌다.