NH농협금융, 회사채 5000억원 매각 성공…농협銀 유상증자 사용

NH농협금융지주가 회사채 5000억원을 희망금리 내에서 매각에 성공했다고 3일 밝혔다.

농협금융에 따르면 오는 10일 발행예정인 3년, 5년, 7년 만기 농협금융지주 제4회차 무보증 회사채 5000억원(신용평가등급 AAA)에 대한 수요예측에서 3년물에 2900억원, 5년물에 2600억원, 7년물에 1000억원 등 총 6500억원의 기관투자자 주문으로 1.3:1의 경쟁률을 보이며 발행 예정 전액이 희망금리 내 매각됐다.

이에 따라 농협금융은 만기별 발행금액을 조정해 3년물 2100억원, 5년물 1900억원, 7년물 1000억원을 발행하기로 했다.

농협금융은 이에 대해 최근 동양그룹 사태와 미국 정부폐쇄 등으로 투자심리가 악화된 상황에서 농협금융의 재무적 안전성과 합리적인 가격 전략이 주효했다고 분석했다. 농협금융은 오는 10일 회사채 발행이 완료되면 자금을 농협은행 유상증자에 사용할 예정이다.