SK텔레콤, 2분기 호실적 기대 ‘목표가 상향’-한화투자증권

한화투자증권은 24일 SK텔레콤에 대해 2분기 호실적이 기대된다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 24만4000원에서 26만4000원으로 상향조정했다.

박종수 연구원은 “SK텔레콤 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 5%, 33% 늘어난 4조2078억원, 5527억원으로 예상된다”며 “시장 예상치를 무난하게 충족시킬 것”이라고 말했다.

그는 “LTE 가입자 증가로 매출이 늘어나고 마케팅비용 감소로 영업이익이 개선될 것”이라며 “SK하이닉스의 실적 개선에 따른 세전이익 증가도 기대된다”고 설명했다.

이어 “3분기 이후에도 정부의 보조금 규제로 마케팅경쟁이 안정적인 모습을 유지하면서 해지율이 하락할 것”이라며 “주가 상승에도 불구하고 여전히 낮은 밸류에이션과 높은 배당수익률도 매력적”이라고 강조했다.