삼성테크윈, 영업익 개선 기대 ‘매수’-한화투자증권

한화투자증권은 23일 삼성테크윈에 대해 올해 영업이익 개선 추세가 시작될 것으로 기대되고 성장 스토리는 여전히 유효한 것으로 판단된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만원을 유지했다.

김운호 한화투자증권 연구원은 “삼성테크윈의 2분기 매출액은 1분기 대비 23.8% 증가한 8112억원이 예상된다”면서 “사업부별로는 디지털 솔루션을 제외한 전 사업부 매출액이 1분기 대비 20% 이상 증가할 것이고 특히 SS사업부와 IMS사업부는 30% 이상 증가할 것”이라고 전망했다.

이어 “삼성테크윈 성장의 3대 축은 SS사업부, 파워시스템, IMS사업부 등이다”면서 “SS사업부는 네트워크 장비 관련 매출이 SOC(System on chip) 개발 이후 빠르게 증가할 것으로 기대되고 파워시스템은 Dresser-Land와 전략적 제휴 이후 지속적으로 강화되고 있는 사업부이다”고 덧붙였다.

김 연구원은 “올해는 그룹 내 관계사간의 시너지가 본격화되는 원년일 것으로 기대된다”면서 “2분기부터는 영업이익 규모도 정상 수준으로 회복할 수 있을 것으로 예상된다”고 설명했다.