외환은행, 3억5000만달러 해외채권 발행 성공

외환은행은 지난 25일 최근 키프로스 구제금융 사태에 따른 유로존 부채위기 등 국제금융시장의 불확실성에도 불구하고 아시아 및 유럽지역 투자자들을 대상으로 5년 만기 3억5000만 달러 규모의 해외채권 발행을 성공적으로 완료했다고 26일 밝혔다.

발행금리는 5년 만기 미국 국채수익율에 1.3%포인트가 가산된 수준에서 결정됐다. 최초 발행 착수 당시 가산금리로 1.4%포인트가 제시됐으나, 해외투자자들이 몰리면서 1.3%포인트 가산금리가 최종 결정됐다. 표면금리는 2.0%, 발행수익율은 2.108%이며, 발행대금은 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정이다.

투자 자금은 총 85개 투자자로부터 발행 규모의 약 3.4배인 12억 달러가 모집되었다. 지역별로는 아시아에서 84%, 유럽에서 16%가 참여하였고, 투자자 구성은 펀드 48%, 은행 35%, PB 10%, 보험사 4%, 공공기관 3% 등이다.

이번 해외채권 발행 주간사는 BNP 파리바, BoA 메릴린치, 씨티그룹, HSBC, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았고, 하나대투증권이 보조주간사로 참여했다.