하나은행, 글로벌채권 5억 달러 발행 성공

입력 2013-01-30 10:41

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

하나은행은 3년 만기의 미화 5억 달러(원화 5410억원 상당액) 글로벌채권 발행을 성공적으로 마무리 지었다고 밝혔다.

이번에 발행된 5억 달러는 미국 3년물 국채에 1.05%를 가산한 1.375%에서 결정되었으며 이는 글로벌 금융위기 이후 국내 시중은행이 발행한 3년 만기 글로벌채권 중 최저 가산금리로 금액은 가장 크다.

하나은행이 대외의 불안한 여건 속에서 글로벌채권을 성공적으로 발행할 수 있었던 것은 김종준 하나은행장이 과거 WM (Wealth Management) 본부 및 신탁본부를 맡으면서 익힌 투자 감각과 정보 분석 경험이 빛을 발휘했던 것으로 전해졌다.

하나은행은 특히 적당한 단기물 투자처를 찾지 못하고 있는 미국 투자자들을 적극 발굴하여 적기에 글로벌채권 발행해 투자자들의 큰 관심을 끌었다.

하나은행 관계자는 “하나은행은 글로벌 금융위기 이후 매년 글로벌채권을 발행하고 있고 이번 성공적인 발행은 전세계 채권투자자들의 하나은행에 대한 큰 신뢰를 보여 주는 사례이다”며 “향후 시중은행이 글로벌채권을 발행할 때 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 이번 발행대금은 오는 2월 5일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 주간사는 바클레이즈증권, BoA메릴린치증권, 크레디아그리콜증권, HSBC증권, 스탠다드차타드증권이 공동주간사로 참여했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 이투데이 ‘2027 테크 퀘스트’ 10월 개최⋯대한민국 AI의 미래를 묻다
  • 단독 1차 지방이전 공공기관, 수도권 사택 팔아 716억 이익
  • 중소돌의 기적, 동물계의 리센느…부산 북항 상어 이야기 [해시태그]
  • "한복 치이카와, 3시간 기다렸어요"⋯'먼작귀'의 한국 토벌기 [솔드아웃]
  • 단독 오픈런까지 하더니…위스키 직구 3년새 96억→39억 '뚝'
  • '연봉 얼마인지도 모르는데'…구직자 절반, 지원 포기 [데이터클립]
  • 단독 "주식·코인 시세 한번에 본다"…미래에셋증권, MTS에 '디지털자산' 탭 신설
  • 조희대 ‘대법관 재제청’ 거부…與 “사퇴” VS 野 “헌법 지킨 결단”
  • 오늘의 상승종목

  • 09.22 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 116,136,000
    • +0.69%
    • 이더리움
    • 3,706,000
    • +0.62%
    • 비트코인 캐시
    • 435,000
    • +20.27%
    • 리플
    • 2,117
    • +5.59%
    • 솔라나
    • 158,400
    • -0.81%
    • 에이다
    • 341
    • +4.6%
    • 트론
    • 462
    • -1.07%
    • 스텔라루멘
    • 290
    • +3.2%
    • 비트코인에스브이
    • 27,870
    • +15.55%
    • 체인링크
    • 17,610
    • +0.63%
    • 샌드박스
    • 55.61
    • +0.18%
* 24시간 변동률 기준

Web3 레이더

  • 주목 펀딩
    • 1 Arc $222M
    • 2 Ripple $500M
    • 3 Morpho $175M
    • 4 Venice Series A $65M
  • 인기 프로젝트
    • 1 musebook 인기지수 392
    • 2 Stonk 인기지수 310
    • 3 Arc Infra 인기지수 290
    • 4 Zama FHE 인기지수 288
  • 토큰 언락 임박
    • HumidiFi $12.3M · 유통량 113% D-78
    • Capricorn $21.1M · 유통량 53% D-31
    • FLock $5.7M · 유통량 41% D-8
    • DAOBase $580K · 유통량 43% D-26
Source from