제일모직, 실적개선+AMOLED 모멘텀 '매수'-동양證

동양증권은 13일 제일모직에 대해 긍정적인 영업환경과 IT경기 회복 전망을 고려할 때, 추세적인 실적개선이 유력하다며 투자의견 '매수'와 목표주가 13만원을 유지했다.

박현 동양증권 연구원은 "최근 제일모직의 주가가 약세를 지속하고 있다"며 "이는 실적개선에 대한 시장의 확신이 부족한데다 AMOLED 모멘텀도 약화된데 따른 것"이라고 설명했다.

하지만 "2분기 영업이익은 913억원으로 1분기 영업이익에서 배당수익을 제외하면 28% 증가한 수준을 기록할 것"이라며 "IT경기 회복세에 힘입어 긍정적인 흐름이 이어질 것으로 보여 실적개선은 4분기까지 지속될 전망"이라고 밝혔다.

이어 "삼성디스플레이와 SMD 간의 합병이 논의되는 2분기에 AMOLED 모멘텀 또한 재차 부상할 것"이라며 "현시점에서 비중확대 전략이 바람직하다"고 판단했다.