[오늘의 추천종목]LS, 4분기 이후 수주회복 기대 - 삼성증권

◇업종 최선호주 중심 구성

△삼성전기 - 연말 IT제품 판매 호조로 스마트폰·TV부품 사업 실적개선 전망

△LS - 4분기 이후 LS전선·LS산전 수주회복 및 저수익 사업 구조조정 기대

△강원랜드 - 내년 초 카지노 환경 개선 공사 완공 및 4분기 매출 증가 전환 전망

△CJ오쇼핑 - 4분기 매출 고성장세 지속 및 종편·수수료 인하 등 불확실성 감소

△GS건설 - 해외 정유플랜트 발주량 증가 전망 및 건설경기 활성화 대책 기대

△다음 - 모바일광고 플랫폼 AD@m 고성장 및 모바일 게임 사업 강화

△대덕GDS - 휴대폰용 PCB 매출 비중 확대와 생산능력 증가로 실적개선 기대

△LG패션 - 3분기는 광고비 집행으로 수익성 둔화되나 4분기 성수기 진입 기대

△한일이화 - 미국 CKD 수출 확대로 한·미 FTA 비준시 최대 수혜 및 저평가

△현대차 - 차량 플랫폼 통합으로 원가구조 개선과 높은 공장 가동률 지속 전망

△신규종목 - 삼성전기, LS, 강원랜드

△제외종목 - 기아차(수익률 부진), GS(수익률 부진), 금호석유(수익률 부진)

◇중소형주 중심 구성

△삼성전기 - 연말 IT제품 판매 호조로 스마트폰·TV부품 사업의 실적개선 전망

△현대홈쇼핑 - 안정적인 보험 판매 증가로 4분기 이익 모멘텀 회복 기대

△현대해상 - 펀더멘털 개선 지속 및 MSCI Korea 편입에 따른 수급 개선 기대

△한국타이어 - 글로벌 경쟁업체대비 안정적 수익성과 생산설비 확장에 따른 성장 전망

△한섬 - 고마진 제품 브랜드의 견조한 성장과 내년 중국진출 모멘텀 보유

△삼성물산 - 내년 신규 해외수주와 영업이익의 증가로 본격적인 성장 기대

△SK네트웍스 - 자원개발 부문의 실적 증가와 패션·워커힐 등의 성수기 진입

△아모레퍼시픽 - 중국 내 기존매장 확장과 신규 브랜드 런칭으로 중국법인 고성장 기대

△삼성전자 - 갤럭시노트 등 새로운 모바일 카테고리 제품 출시로 성장성 부각

△한국콜마 - 고수익성의 제약사업부 성장과 중국법인 매출 확대 전망

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇중장기 유망종목

△오스템임플란트 - 국내 시장 점유율 회복 및 해외 진출에 따른 수익 구조 다변화 긍정적

△하이닉스 - 경쟁업체 감산과 D램 현물가격 상승에 따른 실적 개선 기대

△제일모직 - AMOLED소재 관련 매출 본격화로 장기 성장성에 대한 기대

△삼성SDI - 태블릿PC·울트라북 등 신제품 수요 증가에 따른 2차전지 부문 수혜 기대

△이오테크닉스 - 반도체, PCB 등 전방산업 호조에 따른 수주 증가로 실적 개선 기대

△호텔신라 - 중국인 관광객 증가 수혜 및 루이비통·김포공항 면세점 사업 본격화

△대림산업 - 해외 신규수주의 올해 목표 초과 달성 전망에 따른 수주 모멘텀 기대

△한국전력 - 전기요금 평균 4.5% 인상으로 내년 순이익 흑자전환 예상

△LG화학 - 사업다각화로 이익 안정성이 높고 신규증설을 통한 성장성 기대

△현대차 - 차량 플랫폼 통합으로 원가구조 개선과 높은 가동률 지속 전망

△신규종목 - 오스템임플란트

△제외종목 - 만도(종목교체)

◇단기 유망종목

△플렉스컴 - 스마트폰 및 태블릿 PC 시장 성장에 따른 FPCB 수요 증가. 글로벌 IT업체들의 생산기지 베트남 이전으로 베트남공장 외형 성장

△LS산전 - 정부 SOC 투자 예산 증대 등으로 수주 증가하며 턴어라운드 기대 증가. 초고압변압기 등 신규 사업 수주 증가로 2012년 이후 빠른 성장 전망

△JCE - SNG, ‘롤더스카이’의 호조로 모바일 게임 부문 경쟁력 강화 전망. ‘프리스타일2’정식 서비스 재개 등으로 4분기 실적 턴어라운드 기대

△유진테크 - 삼성전자 등 주요 메모리 업체들의 투자 확대에 따른 수혜 기대. 반도체업체의 미세 공정 전환 가속화에 따른 수요 증가 예상

△인프라웨어 - 디오텍 인수를 통해 모바일 오피스 부문에서의 시너지 효과 기대. 고객사 내 오피스 프로그램 탑재 비중 증가 추세로 실적 개선 예상

△신규종목 - 플렉스컴, LS산전

△제외종목 - 솔브레인(종목교체), 일진디스플(종목교체)