[단독]LED제조업체 에피밸리, 동부그룹에 팔린다

동부그룹과 M&A 전제로 회생결의안 통과예상

LED제조업체 에피밸리의 회생결의안이 동부그룹과 M&A를 전제로 통과될 것으로 알려졌다.

24일 업계에 따르면 경영난으로 회생절차 개시에 들어간 에피밸리는 동부그룹의 M&A를 전제로 회생결의안이 통과될 것으로 전해졌다.

이번 회생안에는 감자결정이 포함돼 있으며 동부그룹은 감자와 부채인수 조건으로 에피밸리를 인수할 예정이다.

업계관계자에 따르면 에피밸리는 채권단 관계인집회에서 찬성률 62.94%로 66.66%에는 미치치 못했으나 담보권을 가진 은행들이 모두 찬성했기 때문에 법원권한으로 인가결정이 확정될 것으로 보인다.

현재 에피밸리의 최대주주는 조주환 전 대표이사로 2.76%의 지분을 보유하고 있다. 최대주주의 특수관계인2명을 포함한 지분은 493만6865주, 5.92%다.

동부그룹은 LED조명업체 화우테크놀로지에 이어 에피밸리까지 인수하면서 LED사업 특화에 대한 밑그림을 그리고 있는 것으로 분석된다.

화우테크놀로지를 인수할 당시 업계에서는 동부그룹이 LED사업을 통한 시너지를 높이기 위해서 또 다른 LED패키지·칩 업체 인수에 나설 가능성도 제기됐다. 에피밸리는 삼성전기와 더불어 국내 LED시장의 대표적인 칩 메이커다.

업계에서는 에피밸리는 지난 2008년부터 피인수합병을 추진해왔지만 매각가격 차이로 난항을 겪어왔기 때문에 이번 M&A가 긍정적이라는 평가다. 동부그룹의 기존 반도체 사업과 화우테크놀로지의 LED조명사업, LED에피웨이퍼·칩으로 이어지는 시너지 효과가 기대된다는 분석이다.

에피밸리는 LED업체 루멘스의 유태경 대표가 지난 1997년 설립한 기업으로 유 대표는 성일텔레콤으로 회사가 매각되는 과정에서 지분을 팔고 나왔다.

이후 에피밸리가 발행한 100억원 규모 BW에 유 대표가 24억원, 루멘스가 26억원, 총 50억원을 투자하면서 지분투자를 통한 우호관계에 지속하면서 실적 호전 기대감이 확산됐다.

또한 LED칩·웨이퍼 제조업체 에피밸리가 LED패키지 전문업체 루멘스와 100억원 규모의 백라이트유니트(BLU) 및 조명용 고휘도 칩을 납품하는 계약을 체결했다고 공시하면서 이 같은 기대감이 가시화되는 듯했다.

하지만 결국 에피밸리는 경영난을 이기지 못했고, 지난 3월 자본잠식률이 74.4%로 거래소로부터 관리종목에 지정됐으며, 4월 회생절차 개시를 신청했다.

에피밸리는 지난해 영업손실이 전년 동기대비 285.3% 증가한 139억9812만원, 매출액은 6.1% 늘어난 988억1299만원, 당기순손실은 94.5% 증가한 492억423만원을 기록했다.

이에 대해 에피밸리 관계자는 “아직 확정된 것은 없으며 법원의 결정을 기다리고 있다”고 말했다.