주택금융公, 외화표시 커버드본드 국내에서 최초 발행

한국주택금융공사(HF)는 국내에서 최초로 주택저당채권을 담보로 하는 2억달러 규모의 외화표시 법제화 커버드본드(MBB)를 국내 공모 절차를 통해 발행했다고 28일 밝혔다.

이 커버드본드는 공사가 공급한 변동금리 금리설계 보금자리론을 담보자산으로 발행한 것으로 만기 2년에 발행금리는 ‘3개월 리보(Libor) 금리+1.1%’이고, 원화스왑을 통해 국내 변동금리 MBS 대비 0.2%포인트 낮은 ‘CD+0.1%’로 조달됐다. 이번 공모에는 ING은행을 비롯한 국내 진출 외국계 은행이 참여했다.

이에 따라 주택금융공사는 지난해 7월 아시아 최초 법정 해외 커버드본드 발행에 이어 이번 국내 외화표시 커버드본드를 발행해 유동화의 고도화, 투자기반 확대는 물론 기존의 기업어음(CP), 공사채, 고정금리 주택저당증권(MBS), 변동금리 MBS, 해외 커버드본드 발행에 더하여 새로운 저비용 자금조달 수단을 추가로 확보할 수 있게 됐다.

주택금융공사 관계자는 “앞으로 커버드본드 발행 활성화 등을 통해 장기 주택금융 재원을 안정적으로 조달해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 주택금융공사는 같은 날 삼성생명이 보유한 주택담보대출을 기초로 4321억원 규모의 MBS를 발행했다.