우리투자證, 대한전선 BW 공모청약

우리투자증권(대표이사 황성호)은 대한전선 신주인수권부사채(BW)발행 대표주관사로서 16일부터 17일까지 양일간 공모 청약을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 발행하는 신주인수권부사채(Bond with Warrant)는 대한전선 주식회사의 차입금 상환 목적으로 2500억원 규모의 공모 형태로 발행되며 공동주관회사로는 동양종합금융증권, KB투자증권, 하나대투증권, 현대증권이며 인수회사로는 솔로몬투자증권, 이트레이드증권, 대신증권, LIG증권이다.

사채와 신주인수권이 분리된 신주인수권부사채 채권은 4년 만기에 만기이자율 연 6.7%(3개월 단위), 표면 이자율 3% 조건으로 투자자가 2년 뒤 원금의 중도상환을 요구할 수 있는 조기상환청구권(Put Option)이 부여돼 있고 이번 청약에 참여하는 투자자는 신주인수권부사채(BW) 발행일 한달 후부터 신주인수권(Warrant)의 행사를 통해 대한전선의 신주를 취득하거나 신주인수권 자체를 시장에서 매각 가능하며 행사가액은 5240원이다.

이번 신주인수권부사채(BW) 공모 청약은 계좌가 있는 고객이면 누구나 가능하고 전국 지점 방문청약 또는 홈페이지 및 HTS를 통해서도 청약이 가능하다. 청약당일 청약은 오전 8시부터 시작하여 오후 3시30분까지 접수 받는다. 환불 및 납입일은 21일이다.