금호석유, 상반기 사상 최대실적 예상...목표가↑-신한투자

신한금융투자는 13일 금호석유에 대해 올 상반기에 사상 최대 실적을 기록할 것으로 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 10만원에서 15만원으로 상향조정했다.

이응주 신한금융투자 연구원은 "올해 영업이익은 전년대비 53.4% 증가한 5592억원을 기록할 전망"이라며 "상반기의 경우 분기 기준 사상 최대 실적을 시현할 것으로 보인다"고 밝혔다.

이어 "천연고무 가격이 사상 최고치를 경신하고 합성고무에 대한 수요가 증가하면서 지난해 12월부터 합성고무 판가가 급등하고 있다"며 "2월부터 12만톤 규모의 합성고무(BR) 생산능력이 추가되는 점도 긍정적"이라고 설명했다.

최근 단기급등에 따른 가격부담 우려가 높아지고 있지만 실적개선세를 감안하면 밸류에이션 매력은 여전하다는 조언이다.

이 연구원은 "지난 한해 동안 338% 상승했고 올해 들어서도 23% 오르는 등 주가가 지나치게 급등한 탓에 선뜻 투자를 망설일 수도 있다"며 "그러나 합성고무 판가 상승에 따른 실적 개선은 이제부터 시작이라는 점에서 밸류에이션 매력은 여전하다"고 평가했다.