두산, 두산모트롤 성장성 부각 '매수'-이트레이드證

이트레이드증권은 29일 두산에 대해 그룹 성장의 핵심인 두산모트롤의 성장성이 부각되고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 19만2000원을 신규 제시한다고 밝혔다.

박무현 이트레이드증권 연구원은 "두산이 성장성이 높은 자체사업을 보유한 사업지주회사로 향후 두산그룹 성장은 유압부문인 두산모트롤 중심으로 전개될 것으로 예상돼 지주회사 두산에 대한 관심이 필요하다"고 말했다.

박 연구원은 "중국이 서부지역의 전략적 중요성으로 서부대개발사업을 장기적인 관점에서 추진할 계획으로, 중국 건기시장은 내년에도 성장세를 이어갈 전망"이라면서 "이에 두산모트롤의 성장성이 부각되고 있으며 유압부문은 내년에도 42% 수준의 실적 성장이 예상된다"고 설명했다.

그는 "두산모트롤과 두산전자의 실적성장세와 더불어 두산중공업 수주잔고 증가, 손자회사의 실적개선은 지주회사 두산의 이익구조를 크게 개선시킬 전망"이라며 "이와 더불어 DIP홀딩스 보유자산이 매각될 경우 막대한 현금이 유입될 것으로 예상된다는 점도 긍정적"이라고 평가했다.