현대캐피탈, 300억엔 규모 사무라이 채권 발행

현대캐피탈은 300억엔(원화 4120억원, 미화 3억7000만달러) 규모의 사무라이 채권을 발행한다고 12일 밝혔다.

1년 6개월 만기 150억엔과 2년 만기 150억엔으로 나뉘어 발행된 이번 채권은 모두 고정금리채권이다. 발행 가격은 엔 리보(JPY Libor)에 각각 105bps, 115bps를 더한 수준이다.

이번 채권은 현대캐피탈이 지난 2005년 이래 6번째로 발행한 사무라이 채권이다. 채권 발행에는 바클레이스(Barclays), 미쓰비시 UFJ 모건스탠리(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley), UBS 등 3개 기관이 공동 주간사로 참여했다.

이주혁 현대캐피탈 재경본부장은 “지난 몇 년간 신규 발행이 없었음에도 이번 발행에 성공한 것은 투자자와 지속적으로 소통하며 신뢰를 쌓아 왔기 때문”이라며 “최근 스탠다드앤푸어스(S&P) 신용등급이 BBB에서 BBB+로 상향 조정된 것도 큰 몫을 했다”고 말했다.