현대하이스코, 3Q 양호한 실적 전망 '매수'-한화證

한화증권은 8일 현대하이스코에 대해 3분기에도 양호한 실적이 전망된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만5000원을 유지한다고 밝혔다.

김강오 한화증권 연구원은 "이 회사의 3분기 영업이익은 758억원으로 예상되고 올해 연간 영업이익은 3085억원으로 2009년 대비 116.1% 증가할 것"이라며 "직전분기 대비 영업이익이 감소하는 것은 주요 매출처인 현대차와 기아차의 국내생산량이 계절적인 요인으로 감소하면서 전체 판매량이 감소했기 때문"이라고 말했다.

김 연구원은 "하지만 4분기 냉연강판 판매량 회복이 예상되고 현대제철에서 생산하는 고로재 판재류 구매비중이 상승해 수입산 대체 효과로 원가변동폭이 축소되면서 실적안정성이 커질 것으로 예상된다"고 밝혔다.

이어 "국내 철강산업에서 냉연-열연 스프레드가 축소될 가능성이 낮아 4분기에도 안정적인 롤마진 유지가 가능할 것으로 예상되고 있다"고 덧붙였다.