용산개발 드림허브 이사회 주요내용-요약(3보)

*의안 제안자-드림허브프로젝트금융투자 이사회 10명 이사 중 양측 당사자인 코레일(3명)과 삼성그룹(3명)을 제외한 이사 4명(KB자산운용/푸르덴셜부동산투자, 롯데관광개발/미래에셋맵스자산운용)

*주요내용

안건1-사업구조 개편

○ 코레일, 롯데관광개발을 포함한 사업추진에 적극적이고 자금조달 기여도가 큰 출자사들로 새롭게 AMC를 구성

○ 삼성물산측 AMC 이사의 사임 및 AMC 지분 양도를 요청하고, 여의치 않을 경우 PFV 정관 변경을 통해 새로운 AMC 설립

안건2-PFV 정관 변경을 위한 임시주주총회 개최

○ 주주총회 일시 : 2010년 9월8일(수) 오전 11시

○ PFV 정관 개정사항 : 기존 AMC계약 해지를 위한 결의요건을 PFV 재직이사 4/5에서 2/3으로 개정

안건3-문호개방을 통한 자금조달계획

○ 담보부족 자체조달자금 1조3000억원의 역할 배분

- 건설투자자 9500억, BIS시공업체 500억, 유상증자 3000억

○ 문호개방을 통한 9500억 자금조달계획

① 기존 건설투자자에게는 시공물량의 20%를 확정 배분하고, 나머지 80%는 지급보증을 제공하는 건설투자자에게 지급보증 비율대로 할당

② 지급보증을 통한 시공물량 배분은 각 50%씩 2단계에 걸쳐 진행하며, 지급보증 필요금액의 50%에 시공물량 40%를 배분함

③ 1단계 지급보증은 기존 건설투자자와 외부 건설투자자를 동등한 자격으로 참여시키고, 2단계 지급보증은 기존 건설투자자를 대상으로 우선 진행

안건4-반환채권 발행요청

○ 코레일에 기납부된 토지대금 1조3561억원 중 2009년 제공된 반환채권 8500억원과 2,3차 토지계약 유보금 4410억원을 제외한 651억원에 대한 추가 반환채권 요청

○ 이를 통해 9월17일, 12월17일 ABS 이자(각 128억원씩) 지급 및 연말까지 국내외 설계 및 인허가 업무 추진 등 사업 재개를 위한 사업비 충당