에이스디지텍, 2Q 실적 기대 하회 전망 '매수'-우리證

우리투자증권은 23일 에이스디지텍에 대해 2분기 실적이 기대치를 하회할 전망이나 점차 실적 하락 요인이 개선될 것으로 예상돼 투자의견 '매수'와 목표주가 3만2000원을 유지한다고 밝혔다.

박태준 우리투자증권 연구원은 "이 회사의 2분기 매출액은 1694억원, 영업이익 54억원으로 당사 기존 전망치를 하회할 전망"이라며 "2분기 개시된 신규 3라인의 가동 지연과 고휘도 편광판 등 신규제품의 낮은 수율이 원인"이라고 말했다.

박 연구원은 "하지만 신규 3라인은 양산 안정화가 진행되면 가동지연 영향이 점차 해소될 전망이고, 낮은 수율은 3분기에도 영향을 미칠 가능성이 있지만 신규제품 양산 이후 계속 상승 추세인 점을 감안하면 지속적으로 개선될 것"이라고 내다봤다.

그는 "2분기부터 신규 3라인의 생산 및 공급이 시작됨에 따라 본격적인 매출 성장은 시작됐고, 이제는 수율 안정과 가동률 상승에 따른 수익성 상승을 기대할 시기"라며 "삼성전자-제일모직-에이스디지텍으로 이어지는 수직계열화 측면에서 후속 라인 증설 가능성이 높고 이는 이 회사 성장의 핵심동력이 될 것"이라고 밝혔다.