파트론, 하반기 실적 모멘텀 기대 '매수'-부국證

부국증권은 31일 하반기 실적 모멘텀이 기대된다며 파트론에 대한 투자의견 매수와 목표주가 2만1000원을 유지한다고 밝혔다.

이형석 부국증권 연구원은 "파트론은 자체 R&D로 가능한 부분은 내재화하고 그렇지 못한 사업은 원천기술 및 영업권을 인수해 사업아이템을 확대하고 있다"며 "최근의 M&A는 마이크로샤인의 해외 공장을 통해 삼성전자 베트남과 혜주 물량대응을 위한 조치"라고 설명했다.

이 연구원은 "지난해 연 2.7억개의 안테나를 생산하며 글로벌 1위 업체로 등극했다"며 "올해에도 삼성전자 휴대폰 판매량 증가에 따라 연간 3.5억개의 안테나를 생산할 전망인데 규모의 경제 시현으로 고객사 단가 인하에도 이익률 훼손은 제한적일 것으로 예상된다"고 분석했다.

또 "삼성전자는 갤럭시 시리즈를 필두로 전세계 100여개 통신사에 스마트폰 제품 라인업을 본격 가동시킬 것으로 예상된다"며 "신제품군도 3분기내에 개발 완료돼 월평균 280억원의 하반기 매출을 달성하는데 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"고 설명했다.