한화생명·센트로이드, 애큐온캐피탈 품는다…EQT, 7년 만에 엑시트

(사진제공= 애큐온캐피탈)

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT는 ‘EQT BPEA 사모펀드 7호’를 통해 보유 중인 애큐온캐피탈·애큐온저축은행을 한화생명과 센트로이드인베스트먼트 컨소시엄에 매각하기로 합의했다고 30일 밝혔다.

애큐온은 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행을 중심으로 기업금융, 물적금융 및 리테일 금융을 아우르는 국내 대표 비은행 금융 플랫폼이다. 애큐온캐피탈은 국내 최대 독립계 캐피탈사로 자리매김하고 있으며, 1972년 설립된 애큐온저축은행은 총대출자산 기준 국내 저축은행 5위에 올라 있다. 양사의 총자산은 약 10조원에 달하며, 애큐온은 국내 비은행 금융시장에서 의미 있는 규모와 경쟁력을 갖춘 플랫폼으로 성장했다.

이번 거래는 애큐온이 그동안 구축해 온 탄탄한 사업 기반을 바탕으로 다음 성장 단계로 나아가는 중요한 전환점이다. 국내 대표 생명보험사이자 종합 금융서비스 사업자인 한화생명을 중심으로 한 새로운 전략적 주주 체제 아래, 애큐온은 기존 사업 경쟁력을 더욱 강화하며 새로운 성장 기회를 모색해 나갈 예정이다.

EQT는 2019년 애큐온에 투자하며 국내 중소기업 및 리테일 금융 시장에서의 성장 잠재력과, 애큐온을 선도적인 디지털 기반 비은행 금융 플랫폼으로 발전시킬 수 있는 가능성에 주목했다. 이후 기업 지배구조를 강화하고 핵심 디지털 인프라를 현대화하는 한편, 심사 및 리스크 관리 역량을 고도화해 보다 균형 잡힌 자산 포트폴리오를 구축하고 운영 효율성을 높였다.

연다예 EQT 프라이빗캐피탈 한국 대표는 “애큐온과의 파트너십은 장기적인 성장을 도모하는 기술 및 시스템 역량에 집중 투자하는 EQT의 철학을 잘 보여준다”며, “애큐온은 시장 내 입지를 강화하고 플랫폼을 다각화했으며, 특히 디지털화를 통해 고객 서비스 방식을 혁신적으로 변화시켰다. 그간 함께 일궈낸 성과를 뜻깊게 생각하며, 애큐온의 새로운 성장을 기대한다”고 말했다.

이중무 애큐온캐피탈 대표는 “지난 수년간 애큐온은 EQT의 지원 아래 사업 경쟁력을 강화하고 민첩한 고객 중심 플랫폼을 구축했다”며, “함께 달성한 성과에 자부심을 느끼며, 앞으로 새로운 파트너와 함께 더 나은 금융 서비스로 고객 가치를 실현해 나갈 것”이라고 전했다.

이번 거래는 통상적인 선행 조건 충족 및 금융당국 승인 절차를 거쳐 종결될 예정이다. 본 거래에서 EQT 측 매각 자문은 UBS, 씨티그룹글로벌마켓증권, 법무법인 세종이 수행했다.