[오늘의 증시리포트] LG에너지솔루션 ‘어닝 서프라이즈’…SKT는 부진 전망

△LG에너지솔루션

3Q25 잠정실적 리뷰: 제품 믹스 개선·보상금 반영으로 컨센서스 상회.

3분기 영업이익 6,013억 원 잠정 발표, 컨센서스 상회. 전기차 수요 둔화 속에서도 ESS와 소형전지로 하락폭 일부 만회 기대.

권준수 키움증권 BUY 450,000원.

△LG에너지솔루션

3Q25 잠정 실적은 원통형 수요 호조로 컨센서스 상회.

테슬라향 소형전지 출하 증가와 ESS 배터리 공급 확대. 1H26까지 경쟁사 대비 양호한 실적 지속 전망.

조현렬 삼성증권 BUY 440,000원.

△LG에너지솔루션

3Q25 잠정: 일회성 수익에 기대어 컨센서스 상회.

실적 눈높이 추가 조정 필요, 중장기 성장 모멘텀은 유지.

주민우 NH투자증권 BUY 430,000원.

△LG에너지솔루션

3Q25P 잠정실적 점검: 매출 5.6조 원(+2.4% QoQ), 영업이익 6,013억 원(+22.2% QoQ, AMPC 3,655억 원 포함).

미·중 관세 갈등 반사수혜 및 ESS 성장성 부각.

노우호 메리츠증권.

△LG에너지솔루션

3Q25 Review: 보조금 폐지 전 Pull-in 효과 없이도 이익 개선.

테슬라향 소형전지 출하 증가와 ESS 배터리 출하 확대. 상승 여력은 제한적이나 실적 개선세 지속.

김현수 하나증권 BUY 450,000원.

△LG전자

어려운 환경 속 호실적.

3분기 잠정 매출 21.9조 원(-1% YoY, +6% QoQ), 영업이익 6,889억 원(-8% YoY). 4분기 수요 환경 도전적이지만 프리미엄 제품 믹스 개선 기대.

고의영 iM증권 BUY 95,000원.

△LG유플러스

영업이익 우상향 중.

일회성 인건비를 제외하면 양호한 실적 전망, 실적 성장과 배당 상향 기대.

안재민 NH투자 BUY 20,000원.

△LG유플러스

희망퇴직 인건비 반영으로 컨센서스 하회 전망.

연결 영업이익 1,390억 원으로 부진하나, 장기적으로 DPS 상승 여력 존재.

정지수 메리츠증권 HOLD 16,000원.

△LG유플러스

3Q 프리뷰: 명퇴금 일회성 제외 시 양호한 실적.

2025년 영업이익 9,016억 원(+4.5% YoY) 전망.

김홍식 하나증권 BUY 16,000원.

△KT

익숙한 호실적.

3Q25 연결 영업이익 2조6,342억 원(+225% YoY) 전망, 기대 이상 실적.

정지수 메리츠증권 BUY 67,000원.

△KT

3Q 프리뷰 – 컨센서스 하회 예상.

연결 영업이익 4,631억 원 전망, 해킹 관련 비용 발생 가능성.

김홍식 하나금투 BUY 65,000원.

△SK텔레콤

예고된 실적 부진.

사이버 침해 사고 관련 일회성 반영으로 3Q 연결 영업이익 1조1,219억 원(-38.5% YoY) 전망.

정지수 메리츠증권 BUY 67,500원.

△한국항공우주(KAI)

3Q25 프리뷰: 아쉬운 실적 속 성장 방향성은 분명.

매출·영업이익 모두 추정치 하회 전망, 중장기 항공·방산 성장 스토리 유효.

최정환 LS증권 BUY 124,000원.

△CJ제일제당

3Q25 Preview: 식품 선방, 바이오 부진.

F&C 매각에 따른 재무개선 기대, 식품 중심 사업 재정비 전망.

류은애 KB증권 BUY 300,000원.

△CJ대한통운

3Q25 Pre: 회복세 가시화.

택배 물동량 증가, CL 수익성 회복, 글로벌 포워딩 약세 지속.

최민기 신한투자증권 매수 115,000원.

△영원무역

3Q25 Preview: 컨센서스 부합.

글로벌 OEM 산업 내 독보적 경쟁력, 어려운 환경 속 안정적 실적.

정지윤 NH투자증권 BUY 76,000원.

△두산에너빌리티

AI 데이터센터향 가스터빈 2기 첫 수주.

공급부족과 가격상승 추세 지속, 추가 8기 이상 수주 협상 중.

정혜정 KB증권.

△산일전기

3Q25 영업실적 컨센서스 부합 전망.

신재생 부문 고성장 지속, 전력망 부문 성장세는 둔화.

성종화 LS증권 BUY 150,000원.

△RF머트리얼즈

엔비디아 수주 기반 성장 기대.

AI 산업 성장과 공급망 탈중국 기조 수혜, 멀티플 상승 여력.

김홍식 하나금투 BUY 30,000원.

△풍산

3분기 동가격 상승·방산 부문 일시적 둔화.

4분기 신동·방산 실적 동반 개선 전망.

박성봉 하나금투 BUY 160,000원.

△효성중공업

3Q25 Preview: 성장세 지속.

중공업·건설 부문 호조, 영업이익 컨센서스 부합 전망.

장남현 한국투자증권 매수 180만 원.

△현대로템

3분기 영업이익 2,640억 원(+92% YoY) 전망.

해외수주 확대에 따른 성장세 강화.

채운샘 하나금투 BUY 270,000원.

△솔루엠

실적은 밋밋하나 수주 기대감 주목.

3분기 실적 컨센서스 하회, 북미 ESL 프로젝트 수주 시 2026년 고성장 가능성.

이창민 KB증권 BUY 23,000원.

△루켄테크놀러지스

반도체 테스트 소켓 및 프로브 카드 공급.

HBM 관련 검사 부품 수직계열화 진행.

김경민 한국IR협의회 리서치.

△심플랫폼

흑자전환 목전의 산업용 AIoT 플랫폼 기업.

2025년 매출 115억 원(+59% YoY), 영업이익 22억 원(흑자전환).

이새롬 한국IR협의회 리서치.

△SCL사이언스

사업 구조 개편, 암백신 신사업 주목.

AI 기반 신약개발 플랫폼 추진.

아이브이리서치 리서치센터.