[오늘의 증시리포트] 아모레퍼시픽, 2Q 쇄신성공⋯목표가 15만2000원으로 상향

◇아모레퍼시픽

2Q25 review: 쇄신 성공

중화권 영업이익률 4.6% 달성 추정...목표가 15만 2000원으로 상향

일본과 동남아의 역전승

서구권, 이니스프리와 타타하퍼가 아쉬웠지만

이가영 삼성증권

◇금호석유화학

부진한 실적에도 변함없는 방향성

관세 우려 해소 이후 턴어라운드 가속화

2Q25 Review: 업황 둔화 및 정기보수 영향으로 컨센서스 하회

Valuation & Risk: NB 라텍스 회복이 주가 상승의 핵심

이진명 신한투자증권

◇아모레퍼시픽

2Q25 Review: 업사이드 리스크에 주목할 시점

영업이익이 시장 기대치에 부합

중국 사업과 코스알엑스의 회복은 보너스

다운사이드보다 업사이드 리스크가 부각

김명주 한국투자

◇풍산

신동과 방산, 같이 있을 때 시너지

2Q25(P): 매출액 1.3조원, 영업이익 940억원

신동사업과 방위산업, 서로 보완 관계

이현수 유안타증권

◇녹십자

2Q25 Re: 해외 고수익 품목의 성장 본격화 해

2Q25 Review: 해외 고수익 품목의 성장 본격화 해

하반기에는 다소 증가폭이 제한적일 수 있다.

김민정 DS투자

◇대한전선

성장스토리는 아직 진행 중

2Q25 Review: 외형은 분기 최대, 이익은 일회성 반영

성장 모멘텀: 해저케이블 턴키 역량 확보, 수주잔고 확대

구조적 실적 개선 지속

손현정 유안타증권

◇슈프리마

중장기 성장성이 담보된 글로벌 강소기업

1H25 실적 매출액 (연결) 613억원 (+26.2% YoY), 영업이익 133억원 (+48.2% YoY, OPM 21.6%)

체크포인트: 1) 중장기 성장성에 주목 2) 글로벌 성장은 America와 M.East/Africa 지역이 주도 3) 2025년 예상 실적 매출액 (연결) 1,355억원 (+25.2% YoY), 영업이익 318억원 (+36.5% YoY, OPM 23.5%)

리스크 요인: 외화자산 변동성

김현겸 KB증권

◇티씨케이

NAND에서 파운드리로 영역 확장

2Q25 영업이익 195억원 잠정 발표

3Q25 영업이익 220억원(+13%QoQ), 턴어라운드 전망

파운드리 산업 진입, 목표주가 14만원으로 상향 조정

박유악 키움증권

◇아모레퍼시픽

2Q25 Review: 레거시 no! 인디 yes!

2Q25 매출액 yoy+11.1%, 영업이익 yoy+1,673.4%

투자의견 BUY 및 목표주가 185,000원 유지

김혜미 상상인

◇휴메딕스

전사 매출은 정체, 신제품에 주목한다

2025년 상반기 필러 수출은 성장 지속, 톡신과 필러 내수 매출은 정체

신제품 엘라비에 리투오, 개발 중인 복합필러(벨피엔)에 주목

하태기 상상인

◇현대코퍼레이션

환율과 관세 영향에도 견조한 실적

목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지

2Q25 영업이익 346억원(YoY -5.1%)으로 컨센서스 부합

기다려온 M&A. 자동차 부품 회사 지분 인수로 연결 실적 성장 기대

유재선 하나금투

◇금호석유화학

2H25~2026년 증익 기조 유효

2Q25 영업이익 컨센 14% 하회

3Q25 영업이익 QoQ +28% 증익 예상

2024년 실적의 바닥. 2025~26년 증익 사이클 유효

윤재성 하나금투

◇아모텍

드디어 시작된 체질 변화, 기대되는 행보

IT 부품 전문 기업

하반기 키워드: 전장향 물량 확대 및 AI 데이터센터향 신규 진입

체질 전환 본격화 기대, 밸류에이션 리레이팅은 진행 중

권태우 하나금투

◇LX인터내셔널

2분기 실적이 연중 지점

목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지

2Q25 영업이익 550억원(YoY -57.6%)으로 컨센서스 하회

2분기가 저점. 실적 회복 속도는 시황 추이에 달린 이슈

유재선 하나금투