신한빅사이클자산배분펀드, 수탁고 300억 돌파

신한자산운용은 2023년 말 출시한 ‘신한빅사이클자산배분펀드’ 수탁고가 300억 원을 돌파했다고 4일 밝혔다.

지난해 말 200억 원이었던 신한빅사이클자산배분펀드 수탁고는 올해 들어 디폴트옵션 클래스와 리테일, 퇴직연금 등을 중심으로 100억 원이 넘는 자금이 유입됐다.

도널드 트럼프 2기 행정부의 관세 발표 등 글로벌 금융시장 불확실성이 커지는 상황에서 미국 대표지수와 국내 채권 효율적 자산배분을 통한 성과가 두드러진 결과라고 신한자산운용은 설명했다.

전날 기준 신한빅사이클자산배분펀드 6개월 수익률은 6.67%로, 이 기간 코스피(-2.18%), 코스닥(-10.14%), S&P500(-0.68%), 나스닥100(-1.81%) 등의 성과를 웃돌았다.

신한빅사이클자산배분펀드는 글로벌 경제를 지속 주도할 미국 주식(60%)과 안정적 이자수익을 추구할 수 있는 국내 채권(40%)에 투자한다. 연금투자에 최적화한 상품으로 설계한 것이 특징이다.

또 국내 출시된 디폴트옵션 펀드 중 업계 최저 수준인 합성총보수 0.22%를 책정해 동일 유형의 평균 총보수(0.66%)보다 저렴한 비용으로 투자하며 장기투자 복리 효과를 극대화할 수 있다.

미국주식과 상장지수펀드(ETF) 투자는 장기 변동성 축소와 환헤비 비용 절감을 위해 환노출(UH)로 투자하고 있다. 투자기간 환헤지 비용이 추가 발생하지 않는다.

류지은 신한자산운용WM마케팅기획실 류지은 실장은 “퇴직연금펀드 특성상 긴 투자기간을 고려했을 때가입하는 펀드의 운용전략이 명확하고 보수율이 낮은 펀드가 유리하다”며 “신한빅사이클자산배분펀드는 상품 설계부터 자산배분까지 디폴트옵션에 최적화된 상품으로 안정적 수익률을 유지하고 있어 은퇴 자금을 마련하는 투자 수단으로 활용하기를 바란다”고 말했다.