[오늘의 증시리포트] DB손보, 계절성에도 양호한 실적 달성

◇씨에스윈드

어려운 환경에도 성과를 내는 중?

2025년은 타워가 이끌고 하부구조물이 받쳐주는 실적

대규모 CAPEX도 마무리, 미국은 연 CAPA 1.2조원으로 올라설 전망

안주원 DS투자증권 연구원

◇한국가스공사

기저효과에 일회성 이익까지

목표주가 55,000원, 투자의견 매수 유지

4Q24 영업이익 11,763억원(YoY +122.1%)으로 컨센서스 상회

배당은 아직 미확정. 높아진 이익 체력 감안 장기 접근 유효

유재선 하나금투 연구원

◇동아쏘시오홀딩스

비상장 자회사의 성장성 변화에 주목한다

2024년 4분기 연결 영업실적 고성장

동아제약, 에스티젠바이오, 용마로지스가 성장하고 있다

하태기 상상인증권 연구원

◇DB손해보험

계절성에도 불구하고 양호한 실적 시현

계절성 감안해도 장기/일반/자동차 전 부문에서 양호한 실적 달성

무/저해지 상품 비중 높아 CSM조정액 크게 발생했으나 신계약 CSM 최대

DPS 6,800원 결의, ‘25년 이익 증가 쉽지 않은데 DPS 증가 예상

박혜진 대신증권 연구원

◇코오롱인더

견조한 타이어코드/수지. 아라미드 회복이 관건

4Q24 영업이익 컨센 24% 하회

1Q25 영업이익은 QoQ +47% 개선 예상

견조한 타이어코드/수지. 아라미드 회복이 관건

윤재성 하나금투 연구원

◇이마트

2027년 영업이익 1조원(가이던스) 가능할까?

2027년 영업이익 1조원 제시

2025년 슥닷컴 실적 개선에 주목

남성현 IBK투자증권 연구원

◇크래프톤

NDR 후기

디레이팅 해소를 위한 최선의 선택. 투자확대는 긍정적이며 적기의 타이밍

최승호 상상인증권 연구원

◇HL홀딩스

강화된 주주환원정책

배당수익률 5.6%. 기보유 자기주식 47만주 소각+매년 100억원 소각할 예정

강화된 주주환원정책

2025년 보수적인 매출액 가이던스 제시. 주차로봇 상용화의 원년으로 설정

송선재 하나금투 연구원

◇제노코

KAI-제노코 인수 시너지와 새로운 도약

항공우주 통신 부품 전문기업

확대되는 초소형 위성 시장

데이터 전송 핵심부품, 차기 위성에 탑재 가능성 높아

글로벌 고객사 신규 확보 및 해외시장 진출 확대

한유건 하나금투 연구원

◇코스메카코리아

4Q24 Re: 해외 사업 정상화를 기다리며

매출 1,283억원(YoY 4.6%), 영업이익 133억원(YoY -11.3%)

1분기 영업이익 130억원(YoY -5%) 추정

12MF PER 10배, 상반기 감익 가능성은 부담이나 실적 부진 주가 선반영, 조정시 매수 유효

박종대 메리츠증권 연구원

◇클리오

4Q24 Re: 또 한번 위기 극복 역사 만들기

매출 783억원(YoY -12.7%), 영업이익 1억원(YoY -99.1%)

1분기 영업이익 90억원(YoY 5%) 추정

12MF PER 11.3배, 어닝 쇼크 영향 주가 하락 우려 but 1분기 회복시 주가 반등폭 클 듯, 조정시 매수 유효

박종대 메리츠증권 연구원