HL D&I 공모채 수요예측에 2배 넘는 자금…비우량·건설사에도 ‘뭉칫돈’

입력 2025-01-16 16:56

정회인 기자

기자 이름을 클릭하면
더 자세한 정보를
확인할 수 있어요!

북마크 되었습니다.
마이페이지에서 확인하세요.

가장작게
작게
기본
크게
가장크게

▲HL D&I한라 이미지월 (출처=HL D&I한라)

HL D&L한라(에이치앨디앤아이)가 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 공모액의 2배 넘는 자금을 끌어모았다. 신동아건설의 법정관리행 등 건설 업황 부진 속에서도 BBB+ 비우량 신용등급 건설사가 자금 조달 흥행을 거둬 시장의 이목이 쏠린다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL D&I한라는 이날 진행한 공모채 수요예측에서 1년물(590억 원)에 1100억 원, 1.5년물(120억 원) 총 710억 원 모집에 1560억 원의 매수 주문을 받았다. 증권사, 자산운용사, 캐피탈사 이외 투자일임사 30여 곳의 주문이 몰렸다.

발행금리는 HL D&I 한라가 제시했던 기존 모집밴드 6.80~7.80% 하단에 위치한 7%로 결정될 것으로 예상된다. HL D&I한라는 최대 810억 원까지 증액 발행도 고려 중이다. 이번 공모채는 오는 24일 발행 예정이다.

#HLDI #회사채 #건설

에이치엘디앤아이한라(주) (014790)

대표이사: 홍석화

이사구성: 이사 8명 / 사외이사 4명

최근공시

[2025.12.30] 단일판매ㆍ공급계약체결

[2025.12.23] [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

좋아요0
화나요0
슬퍼요0
추가취재 원해요0

주요 뉴스

서울 시내버스 파업 이틀째⋯지하철 203회 증회·대체버스 763대 투입

서울 시내버스 파업이 이틀째에 접어든 14일 서울시가 시민 이동 불편을 최소화하기 위해 비상수송대책을 대폭 강화했다. 시는 이날부터 파업 종료 시까지 비상수송대책을 한층 강화해 시행한다고 밝혔다. 시는 파업 첫날인 13일 긴급대책회의를 열고 안전 강화, 수송력 증대 등 추가적인 대응 방안을 마련했다. 먼저 출퇴근 시간대 지하철 집중
지난해 가계부채 37.6조 증가⋯초강도 규제에 ‘숨고르기’

금융당국, 가계부채 점검회의…평균 대출액 2배 초과시 출연요율 0.3% 초강도 대출규제에 지난해 가계부채 증가세가 한풀 꺾였다. 14일 금융위원회가 발표한 '가계대출 동향'에 따르면 지난해 전 금융권 가계대출은 37조6000억 원 늘었다. 전년(41조6000억 원)보다 증가폭이 줄어든 것이다. 특히 12월에는 가계대출이 1조5000억 원 쪼그라들며 감
‘통합 대한항공’ 인천공항 T2로 집결…조직통합·마일리지는 과제

아시아나항공, 25년 만에 T2 이전 에어부산, 에어서울도 이전 완료 마일리지, 공정위에서 최종 조율 대한항공과 아시아나항공의 ‘통합 대한항공’이 이르면 올해 말 출범을 목표로 결합에 속도를 내고 있다. 아시아나항공이 25년 만에 인천국제공항 제2여객터미널(T2) 이전을 마친 데 이어, 통합 진에어 체제로 재편될 진에어와 에어서울, 에어부
단독 '부패한 이너서클' 정조준 속…백종일 JB금융 부회장, 9일 만에 돌연 사임

금융당국 '지배구조 개선 TF' 앞두고 유력 후보 이탈 JB 후보군 관리 공백 논란…절차 투명성 압박 커질 듯 올해 초 JB금융지주 부회장에 선임된 백종일 전 전북은행장이 취임 9일 만에 돌연 사임했다. 김기홍 회장을 잇는 유력한 차기 최고경영자(CEO) 후보로 거론돼 온 백 전 부회장이 사임하면서 JB금융지주의 승계 구도와 내부 권력 지형에
연간 ICT 수출 역대 최대…11개월 연속 상승

글로벌 통상 환경의 불확실성 속에서도 작년 정보통신산업(ICT) 수출 규모가 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 14일 과학기술정보통신부와 산업통상부가 발표한 ICT 수출입동향에 따르면 작년 연간 ICT 수출은 2642억9000만 달러로 전년 동기 대비 12.4% 증가했다. 같은 기간 ICT 수입은 1512억5000만 달러로 전년 동기 대비 5.8% 늘었다.
'사형 구형' 윤석열 "장기독재, 시켜줘도 못해"…2월 19일 선고

尹, 1시간30분 최후진술 "계엄은 헌법상 권한" 특검팀 "감경 사유 없어…사형 외 선택지 없다" 군·경 수뇌부도 중형…김용현 무기·조지호 징역 20년 구형 조은석 특별검사팀이 12·3 비상계엄을 선포해 내란 우두머리 혐의로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령에게 법정 최고형인 사형을 구형했다. 윤 전 대통령은 최후진술에서 "몇 시간의 계엄을 내
이란 시위 사망자 1만2000명 이상 추정…트럼프 “곧 도움이 갈 것”

사망자 추정치 2000~1만2000명까지 엇갈려 반체제 매체 “이틀 새 대규모 학살” 주장 이란 국영방송도 “희생자 다수 발생” 언급 트럼프 “시위 계속하라, 학살자들 대가 치를 것” 경제난으로 시작된 이란의 시위가 격화된 가운데 시위 사망자 수가 1만2000명에 달한다는 관측이 나왔다. 13일(현지시간) AP통신, CBS뉴스 등에 따르면 미국 기반 인
한은, M2 新 통계 첫 발표…작년 11월 시중에 풀린 돈 4057.5조

M2, 직전월 대비 1.9조 감소...8개월 만에 감소 전환 이전 지표에선 증가세⋯수익증권 기여도 3.4%p 한국은행이 14일 상장지수펀드(ETF) 등 수익증권을 제외하는 통화지표 개편 이후 첫 결과를 발표했다. 새로운 통화지표 산출 결과 광의통화(M2)가 8개월 만에 감소세로 돌아선 것으로 나타났다. 이날 한국은행이 발표한 '2025년 11월 통화 및 유