[오늘의 증시 리포트] 하이브, 4분기부터 이익 증가세로 전환

입력 2024-11-06 08:15
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◇롯데칠성

내수 소비 둔화세 지속

3Q24 영업이익이 시장 기대치 약 7% 하회

음료와 주류 모두 수익성 하락

소비 위축 여파 당분간 지속될 전망. 목표주가 17만원으로 하향

김태현 IBK투자증권 연구원

◇하이브

예상된 3분기 부진. 달라진 건 없다

3분기 영업이익 542억원으로 컨센서스 부합

멀티플 프리미엄 부여 요인인 플랫폼 사업, 내년 이익 본격화

4분기부터 이익 증가세로 전환. 목표주가 29만원 유지

안도영 한국투자증권 연구원

◇ISC

AI 수요는 걱정이 없다

걱정 없는 AI 수요, 동사 실적도 장기 성장 전망

3Q24 Review : 견조한 서버 수요, 아쉬웠던 메모리 제품 믹스

문소영 NH투자증권 연구원

◇에스티아이

반등 전 숨고르기

고객사 다변화 및 고마진 제품 매출 확대 기대

2024년 실적은 다소 아쉬우나 Reflow 매출은 기존 계획대로

남궁현 신한투자증권 연구원

◇KT

냉정한 자기 반성과 적절한 대안 제시

기업가치 제고 계획 발표

안재민 NH투자증권 연구원

◇에스엠

3Q24 시장 컨센서스 하회

3Q24 Review: 시장 컨센서스 하회

투자의견 매수, 목표주가 11만원 유지

이환욱 유안타증권 연구원

◇엔씨소프트

TL 해외 성공과 구조조정은 변화의 시작

3Q24 Review

4분기 및 2025년 전망

투자의견 BUY, 목표주가 26만원 유지

이창영 유안타증권 연구원

◇펌텍코리아

K-뷰티 시대의 리바이스 진

3Q24 계절적 비수기 및 적은 영업일수에도 최대 실적 기록 기대

24년 미국내 한국 화장품의 점유율 20.1%로 1위 기록

목표주가 기존 32,000원에서 48,000원으로 50% 상향. 업사이드 28%

박장욱 대신증권 연구원

◇롯데렌탈

4분기부터 무조건 이익 증가 사이클 돌입

3Q24 Review: 개선 중. 3 분기는 잠시 쉬어가는 분기

렌탈 본업 강화 전략 지속과 중고차 B2C판매로 이익 개선 지속

윤혁진 SK증권 연구원

◇하이브

3Q24 시장 컨센서스 대체로 부합

3Q24 review: 컨센서스 대체로 부합

밸류 리레이팅 요소에 집중할 시점

투자의견 매수, 목표주가 30만원 유지

이환욱 유안타증권 연구원

◇한화

현금흐름 강화

3분기 별도 영업이익 1분기만에 흑자전환

김동양 NH투자증권 연구원

◇에스엠

자회사에 발목 잡힌 실적

3Q24 실적 review- 컨센서스 하회

베테랑과 저연차의 콜라보

강력해진 아티스트 라인업

최민하 삼성증권 연구원

◇더존비즈온

AI가 성장 동력

개선된 수익성 유지

AI 솔루션과 아마란스10, 성장 동력

핀테크 신사업 가시화는 ’26년부터

신사업 기대감 반영된 밸류에이션

오동환 삼성증권 연구원

◇SKC

본업 부진 vs 글라스기판 기대감 혼조

2024년 3분기 영업손실 △620억원, 적자 지속

2025년에도 PO화학과 동박 글로벌 공급과잉

글라스 기판 성장가치 반영해, 적정주가 11.8만원 상향

황규원 유안타증권 연구원

◇롯데칠성

더 나빠질 것도 없다

국내 경기 위축과 비용 부담 증가로 컨센서스 하회

4분기부터 해외 사업 확대, 원가 부담 점진적 완화로 실적 개선 기대

현재 주가는 24년 실적 부진을 기반영하고 있다는 판단

정한솔 대신증권 연구원

◇롯데렌탈

중고차 매각 축소, 렌탈 실적 확대

3Q24 매출액: 7,184억 원(YoY +4.5%), 영업이익 804억 원(YoY -1.2%)

오토 장기, 오토단기, Biz Rental의 주요 사업부문 실적 개선

박장욱 대신증권 연구원

◇하이브

이제 기지개를 켰다

고생한 만큼 누릴 것도 많다

3Q24 Review: 예상했던 실적

이화정 NH투자증권 연구원

◇ISC

3Q24P Review: AI는 좋지만 AI만 좋다

3Q24P Review

AI는 좋지만 AI만 좋다

투자의견 Buy, 목표주가 68,000원 유지

차용호 LS증권 연구원

◇비에이치아이

대선과 상관없이 수혜가 예상되는 K - 원전

초당적 지지를 받고 있는 미국내 원자력 재건

25년부터 원자력 부문의 실적 반영으로 실적 개선 기대

3분기 지역난방공사 및 도시바향 EPC 및 HRSG 대규모 수주

박장욱 대신증권 연구원

◇카카오페이

내년 주가 맑음

올해 기저효과 고려 시 2025년에 대한 기대감 유효

3Q24P Review: 티메프 관련 일회성 요인 반영

임희연 신한투자증권 연구원

◇롯데칠성

아쉬운 국내, 고무적인 해외

긍정적 방향성으로 나아가는 중

3분기, 해외 법인 실적 개선

주영훈 NH투자증권 연구원

◇제주항공

3Q24 Review: M&A 대신 주주환원

3분기 영업이익은 비우호적인 환경에서도 기대 이상으로 선방

국제선 공급은 늘어날 만큼 늘어났지만 여전히 부족

4분기 중국 무비자, 밸류업 공시 등 호재들이 갑자기 넘쳐나는 중

최고운 한국투자증권 연구원

◇롯데렌탈

실적 회복이 시작된다

개선되는 실적 흐름

3Q24 Review: 당사 추정치 부합

주영훈 NH투자증권 연구원

◇ISC

잠시 주춤, 내년 성장 동력은 유효

3Q24 Review: 견조한 AI과 저수익성 메모리

AI 반도체 매출 비중은 순조롭게 성장

낮아진 2024년 눈높이, 2025년 성장 동력 유효

김동관 메리츠증권 연구원

◇에스엠

결실을 기다리며

신인 투자의 성과를 누릴 2025년

3Q24 Review: 디어 앨리스 프로모션 부담

이화정 NH투자증권 연구원

◇롯데칠성

희석된 성수기효과, 단 역기저 부담은 마무리

3Q24 Review: 성수기 효과 희석, 시장기대치 하회

투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

이경신 iM증권 연구원

◇SKC

3Q24 Review: Back to the Basic

3Q24 영업실적 매출액 4,623억원과 영업적자 602억원을 발표함

화학/이차전지부문/신규사업는 영업적자를 기록, 반도체부문은 자회사 ISC 이익 기여로 영업이익 141억원의 흑자를 기록

2025년 모멘텀: 유리기판

노우호 메리츠증권 연구원

◇맥스트

글로벌 디지털 트윈 시장규모 195조원 비전프로/메타퀘스트 출시로 본격 개화 임박

올해 2월 60억원(지분 70.7%) 인수한 니즈게임즈, 신작 출시 시 모멘텀 가능

올해 1월 168억원(지분 100%) 인수한 아이엘포유, 美 현지법인 통한 점진적 성장 기대

올해 9~10월 대규모 구조조정 통해 비용 75% 감축하며 자구책 강행

이충헌 밸류파인더 연구원

◇롯데칠성

내수에 울고 해외에 웃고

단기 실적 아쉽지만 장기 방향은 해외에 달렸다

3Q24 Review: 내수에 울고 해외에 웃고

조상훈 신한투자증권 연구원

◇SK이터닉스

빈틈없는 실적 성장기

성장성과 안정성을 겸비한 신재생에너지 디벨로퍼

밑그림은 그려졌다. 실적 성장 가시성에 주목

신안우이 착공 모멘텀을 기다리는 주가

김학준 키움증권 연구원

◇한화

성공적인 자회사 분할

3Q24 별도 영업이익 전기 대비 흑자전환

성공적인 자회사 분할

최관순 SK증권 연구원

◇디어유

엔터 멀티플을 리딩한다

TME-DEARU 협력 시사점, 후행에서 선행으로

초기 안착, 지속 가능성 및 확장성 그리고 포텐셜

투자의견 BUY, 목표주가 55,000원으로 상향

이남수 키움증권 연구원

◇에스엠

자회사 부진만 끊자

3분기 영업이익 133억원, 컨센 하회

아티스트는 건재, 비즈니스 구조는 레벨업 필요

저연차 아티스트 성장이 희망

이남수 키움증권 연구원

◇더존비즈온

AI가 가져올 또 한번의 빅사이클

3Q24 실적은 영업이익 컨센서스 하회

별도 영업이익률 28.4%까지 개선, 여기에 매출 붙으면?

투자의견 BUY와 목표주가 8만 원 유지

김소혜 한화투자증권 연구원

◇오이솔루션

광네트워크 확충 필수품

국내 대표 광트랜시버 전문 업체

성장 모멘텀 맞이한 글로벌 광트랜시버 시장

와신상담, 올해보다 나은 내년 확실시

나승두 SK증권

◇롯데렌탈

사업모델 전환에 따른 단기 손익 감소 마무리 단계

3분기 실적 시장 컨센서스 하회

중고차 B2C 매매 사업 개시 예정

이창희 삼성증권 연구원

◇JTC

과도한 공포심, 실적은 다르다고 말한다

폭발적인 성장률 기록 중인 실적

글로벌 관광객들 매료시키는 엔저

2025년 기대감 유효, 주가 부담 없는 수준

나승두 SK증권 연구원

◇롯데칠성

3Q24 Review: 변함 없는 방향성

영업이익 컨센서스 8.0% 하회

해외 사업 성장 의지 충분

강은지 한국투자증권 연구원

◇롯데렌탈

3Q24 Re: 턴어라운드의 초입

본업 호조, 카쉐어링 적자는 아쉬움

중고차 B2C 매각 사업은 경과 지켜봐야

턴어라운드+배당 매력 겸비

안도현 하나금투 연구원

◇롯데칠성

바닥은 지났고 반등만 남았다

3Q24Re: 부진한 국내 실적을 해외가 방어

기업가치 제고 1)수익성 개선을 바탕으로 2)재무건전성, 주주환원 강화

장지혜 DS투자증권 연구원

◇블루엠텍

의사들의 쿠팡, 국내 의약품 온라인 유통 No.1

국내 1위 의약품 온라인 유통 플랫폼

2024년 매출 성장 드라이브

대규모 시설투자 마무리 국면으로 2025년 흑자 전환 기대

박선영 한국IR협의회 연구원

◇팜스토리

이지홀딩스 그룹의 배합사료 및 육가공 전문 기업

배합사료 및 육가공 전문 기업

안정적인 실적을 유지하는 사료사업

양돈사업 실적 회복 기대

채윤석 한국IR협의회 연구원

◇한화

별도부문 실적은 부진하나 한화인더스트리얼솔루션즈 지분가치 증가

24년 3분기 별도 실적은 매출액 1조 2,570억원, 영업이익 589억원 기록

2024년 로열티 1,867억원, 배당 1,077억원 수취(일회성 제외) 예상

양지환 대신증권 연구원

◇KT

저밸류에 종말을 고한다

밸류업 전략 발표

모든 성과는 주주와 공유

김회재 대신증권 연구원

◇넥스트바이오메디컬

지혈재(의료기기) 수출 고성장 기대

위/장 내시경 수술 지혈재 개발 판매, 수출 중심 매출

위/대장 내시경 지혈재, 출혈 예방재로 수출 시장을 확대한다

하태기 상상인증권 연구원

◇하나투어

아쉬웠던 3분기 실적, 그래도 4분기 다시 성장세

티메프 사태 및 일본 자연재해 영향 및 전세기 미판매분 증가로 컨센 하회

다만, 10월부터 빠르게 회복하여 4분기 양호한 실적 기대되어 긍정적

중국 비자면제 효과 및 비용 기저효과로 25년 높은 실적 성장세 전망

임수진 대신증권 연구원

◇카카오페이

3Q24 Review: 남아 있는 여러가지 숙제들

아직 쉽지 않은 수익성 개선

결제사업부의 성장률 둔화가 아쉽다

보수적인 시각을 유지

정호윤 한국투자증권 연구원

◇SK네트웍스

이제는 SK매직이 실적의 중심

목표주가 7,000원, 투자의견 매수 유지

3Q24 영업이익 221억원(YoY +38.6%) 컨센서스 하회 전망

SK매직 AI 기반 신제품 출시 시점까지 관심 필요

유재선 하나금투 연구원

◇하나투어

2025년에는 40% 내외 증익 전망

3Q Review: OP 120억원(-9%)

2025년 예상 영업이익은 716억원(+41%)으로 상향

이기훈 하나금투 연구원

◇더존비즈온

수익성 확보 구조로 변모 중

3Q24 매출액 970억원, 영업이익 201억원 시현

생각보다 빠른 ONE AI, 실적 반영도 시작될 것

김성호 하나금투 연구원

◇제주항공

3Q24 Re: 운임 반등 확인+유가+주주환원+중국

3분기 국제선 운임 반등 확인

내년부터 배당 재개할 가능성이 있다

중국의 한국인 무비자 정책은 주가/실적에 모두 모멘텀으로 작용

안도현 하나금투 연구원

◇에스엠

또다시 쇼크

과도한 저평가는 해소된 주가

3Q OP 133억원(-74%)

2025년 예상 영업이익은 1,184억원(+34%)

이기훈 하나금투 연구원

◇하이브

기대되는 2025년

업종 내 최선호주 제시

3Q24 Review: 비수기에도 MD, 콘텐츠는 강하다

임수진 대신증권 연구원

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